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Seidensticker-Anleihe bereits 7-fach überzeichnet
27.02.12 10:11
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1K0SE5 / WKN A1K0SE) der Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG ist dem Vernehmen nach bereits vor dem offiziellen Start der Zeichnungsfrist 7-fach überzeichnet, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die bisherigen Zeichnungen würden von institutionellen Investoren sowie von Mitarbeitern kommen, die bereits seit Anfang der Woche ordern könnten. Trotz der hohen Überzeichnung werde eine Zeichnung via Börsenorder am Montag mindestens bis 17.00 Uhr über die Börse Düsseldorf möglich sein.
Die Unternehmensanleihe habe ein Volumen von 30 Mio. Euro und sei bei einer Laufzeit von sechs Jahren mit einem Kupon von 7,25% ausgestattet. Die Zeichnungsfrist laufe vom 27.02. bis zum 09.03.2012. Die Einbeziehung zum Handel in den mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf sei für den 12. März 2012 vorgesehen.
Seidensticker sei europaweit nach eigenen Angaben der größte Hemdenanbieter und weltweit auf Platz drei. Eine besondere Stärke habe Seidensticker in der Entwicklung bügelfreier Hemden. Das Portfolio umfasse die Eigenmarken Seidensticker, Schwarze Rose, Jacques Britt, Dornbusch, Lorenzo Calvino und Redford, zudem würden die Bielefelder in Lizenz für Camel Active Joop!, Strellson, Bogner, Baldessarini und Michalsky produzieren. Der Exportanteil liege bei rund 40%. Im Geschäftsjahr 2010/11 habe die Gesellschaft Gesamterlöse von über 200 Mio. Euro erzielt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG
Zeichnungsfrist: 27.02. bis 09.03.2012
Kupon: 7,25%
Notierungsaufnahme: 12.03.2012
Laufzeit: 12.03.2018
Marktsegment: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Rating: BB+ (Unternehmensrating durch Creditreform Rating)
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Gewinnthesaurierung mind. 50%, Change of Control
Internet: http://info.seidensticker.de/anleihe (Ausgabe vom 24.02.2012) (27.02.2012/alc/n/a)
Die bisherigen Zeichnungen würden von institutionellen Investoren sowie von Mitarbeitern kommen, die bereits seit Anfang der Woche ordern könnten. Trotz der hohen Überzeichnung werde eine Zeichnung via Börsenorder am Montag mindestens bis 17.00 Uhr über die Börse Düsseldorf möglich sein.
Seidensticker sei europaweit nach eigenen Angaben der größte Hemdenanbieter und weltweit auf Platz drei. Eine besondere Stärke habe Seidensticker in der Entwicklung bügelfreier Hemden. Das Portfolio umfasse die Eigenmarken Seidensticker, Schwarze Rose, Jacques Britt, Dornbusch, Lorenzo Calvino und Redford, zudem würden die Bielefelder in Lizenz für Camel Active Joop!, Strellson, Bogner, Baldessarini und Michalsky produzieren. Der Exportanteil liege bei rund 40%. Im Geschäftsjahr 2010/11 habe die Gesellschaft Gesamterlöse von über 200 Mio. Euro erzielt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG
Zeichnungsfrist: 27.02. bis 09.03.2012
Kupon: 7,25%
Notierungsaufnahme: 12.03.2012
Laufzeit: 12.03.2018
Marktsegment: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Rating: BB+ (Unternehmensrating durch Creditreform Rating)
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Gewinnthesaurierung mind. 50%, Change of Control
Internet: http://info.seidensticker.de/anleihe (Ausgabe vom 24.02.2012) (27.02.2012/alc/n/a)