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Seidensticker-Anleihe 7-fach überzeichnet, Notierungsaufnahme morgen
28.02.12 12:48
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Am ersten Zeichnungstag konnte das gesamte Anleihevolumen von 30 Mio. EUR der Seidensticker-Anleihe erfolgreich bei privaten und institutionellen Anlegern platziert werden, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Nach Auswertung der Orderbücher sei die Anleihe mehr als siebenfach überzeichnet gewesen. 50% sei an institutionellen Investoren und weitere 46,2% an private Anleger zugeteilt worden. Hinzu kämen Zeichnungen von Mitarbeitern des Bielefelder Familienunternehmens in Höhe von 3,8%.
Bereits morgen, Mittwoch, 29. Februar 2012, werde die Anleihe in den Handel an der Börse Düsseldorf eingeführt. Ab dann hätten Anleger die Gelegenheit, die Anleihe zum jeweils aktuellen Börsenkurs zu erwerben.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG
Zeichnungsfrist: 27.02.2012
Kupon: 7,25%
Notierungsaufnahme: 12.03.2012
Laufzeit: 12.03.2018
Marktsegment: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Rating: BB+ (Unternehmensrating durch Creditreform Rating)
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Gewinnthesaurierung mind. 50%, Change of Control, Negativverpflichtung (für Kapitalmarktverbindlichkeiten)
Internet: http://info.seidensticker.de/anleihe
(28.02.2012/alc/n/a)
Nach Auswertung der Orderbücher sei die Anleihe mehr als siebenfach überzeichnet gewesen. 50% sei an institutionellen Investoren und weitere 46,2% an private Anleger zugeteilt worden. Hinzu kämen Zeichnungen von Mitarbeitern des Bielefelder Familienunternehmens in Höhe von 3,8%.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG
Zeichnungsfrist: 27.02.2012
Kupon: 7,25%
Notierungsaufnahme: 12.03.2012
Laufzeit: 12.03.2018
Marktsegment: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Rating: BB+ (Unternehmensrating durch Creditreform Rating)
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Gewinnthesaurierung mind. 50%, Change of Control, Negativverpflichtung (für Kapitalmarktverbindlichkeiten)
Internet: http://info.seidensticker.de/anleihe
(28.02.2012/alc/n/a)