Erweiterte Funktionen
Scholz plant erstmals Begebung einer Unternehmensanleihe
08.02.12 14:53
anleihencheck.de
Essingen (anleihencheck.de) - Die Scholz Gruppe plant erstmals die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A0U9J2 / WKN A1MLSS).
Unternehmensangaben zufolge soll das Volumen bei bis zu 150 Mio. EUR liegen. Die Anleihe ist mit einer jährlichen Verzinsung von 8,5 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 5 Jahren.
Die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe läuft vom 15. Februar bis 2. März 2012, kann jedoch vorzeitig beendet werden. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist soll die Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Wiener Börse gehandelt werden.
Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden für allgemeine Refinanzierungsbedürfnisse und sonstige betriebliche Zwecke verwendet. Wie Parag-Johannes Bhatt, CFO von Scholz, mitteilte, soll die Anleihe zur Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Diversifizierung der Investorenbasis beitragen.
Joint Bookrunner dieser Anleiheemission sind die Erste Group Bank und die Raiffeisen Bank International, als Joint Lead Manager fungieren die Berenberg Bank und Close Brothers Seydler Bank.
Die Scholz Gruppe betreibt den Handel und die Aufbereitung von Eisen- und Nicht- Eisenmetallen, wie Kupfer und Aluminium, und bietet dazugehörige Dienstleistungen an. Der Konzern ist eigenen Angaben zufolge mit über 7.500 Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2010 einen Gesamtumsatz von 4,5 Mrd. EUR und einen Output von 10,5 Mio. Tonnen an Sekundärrohstoffen. Kernmärkte sind Deutschland, Österreich, Süd- Osteuropa und Nordamerika. (08.02.2012/alc/n/a)
Unternehmensangaben zufolge soll das Volumen bei bis zu 150 Mio. EUR liegen. Die Anleihe ist mit einer jährlichen Verzinsung von 8,5 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 5 Jahren.
Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden für allgemeine Refinanzierungsbedürfnisse und sonstige betriebliche Zwecke verwendet. Wie Parag-Johannes Bhatt, CFO von Scholz, mitteilte, soll die Anleihe zur Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Diversifizierung der Investorenbasis beitragen.
Joint Bookrunner dieser Anleiheemission sind die Erste Group Bank und die Raiffeisen Bank International, als Joint Lead Manager fungieren die Berenberg Bank und Close Brothers Seydler Bank.
Die Scholz Gruppe betreibt den Handel und die Aufbereitung von Eisen- und Nicht- Eisenmetallen, wie Kupfer und Aluminium, und bietet dazugehörige Dienstleistungen an. Der Konzern ist eigenen Angaben zufolge mit über 7.500 Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2010 einen Gesamtumsatz von 4,5 Mrd. EUR und einen Output von 10,5 Mio. Tonnen an Sekundärrohstoffen. Kernmärkte sind Deutschland, Österreich, Süd- Osteuropa und Nordamerika. (08.02.2012/alc/n/a)