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Saxo Bank stärkt Kapitalbasis - Anleihenews
15.04.15 12:43
Saxo Bank
Kopenhagen (www.anleihencheck.de) - Die Saxo Bank, Spezialist für Online-Trading und Investment, hat durch die Emission einer Tier-2-Wandelanleihe in Höhe von 46,25 Millionen Euro sowie durch die Ausgabe von neuen Aktien in Höhe von 31,25 Millionen Euro ihre Kapitalbasis gestärkt, so die Saxo Bank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
CarVal Investors wird mit dem Investment in die Wandelanleihe sowie dem Kauf eines Aktienpakets in Höhe von 2,5 Prozent des Grundkapitals vor der Anleiheemission zum Minderheitsgesellschafter. CarVal Investors ist ein weltweit führender Investmentfondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar.
Dazu die beiden Gründer und CEOs der Saxo Bank, Kim Fournais und Lars Seier Christensen:
"Bei der Auslotung der aktuellen Marktmöglichkeiten haben wir eine Kombination gefunden, die uns sowohl die Ausgabe zusätzlichen Kapitals als auch die Erhöhung das Eigenkapitals erlaubt. Davon werden sowohl die Bank als auch ihre Aktionäre, Investoren und Klienten profitieren. Dieser Rahmen ermöglicht es der Saxo Bank, nicht nur die möglichen künftigen Kapitalanforderungen zu erfüllen, sondern erlaubt es uns auch unsere Marktposition zu festigen."
Nach der Emission beträgt die aufsichtsrechtliche Eigenkapitalquote der Saxo Bank A/S und der Saxo Bank Group 22,8 Prozent bzw. 19,0 Prozent, während die geschätzte Solvenzkapitalanforderung bei 13,8 Prozent bzw. 12,8 Prozent liegt. (15.04.2015/alc/n/a)
CarVal Investors wird mit dem Investment in die Wandelanleihe sowie dem Kauf eines Aktienpakets in Höhe von 2,5 Prozent des Grundkapitals vor der Anleiheemission zum Minderheitsgesellschafter. CarVal Investors ist ein weltweit führender Investmentfondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar.
"Bei der Auslotung der aktuellen Marktmöglichkeiten haben wir eine Kombination gefunden, die uns sowohl die Ausgabe zusätzlichen Kapitals als auch die Erhöhung das Eigenkapitals erlaubt. Davon werden sowohl die Bank als auch ihre Aktionäre, Investoren und Klienten profitieren. Dieser Rahmen ermöglicht es der Saxo Bank, nicht nur die möglichen künftigen Kapitalanforderungen zu erfüllen, sondern erlaubt es uns auch unsere Marktposition zu festigen."
Nach der Emission beträgt die aufsichtsrechtliche Eigenkapitalquote der Saxo Bank A/S und der Saxo Bank Group 22,8 Prozent bzw. 19,0 Prozent, während die geschätzte Solvenzkapitalanforderung bei 13,8 Prozent bzw. 12,8 Prozent liegt. (15.04.2015/alc/n/a)