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SAF-HOLLAND begibt Anleihe im Prime Standard mit Kupon von 7%
17.10.12 14:22
anleihencheck.de
Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. (ISIN LU0307018795 / WKN A0MU70) begibt eine fünfeinhalbjährige Unternehmensanleihe mit einem jährlichen Kupon von 7,000% und einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro.
Die luxemburgische Aufsichtsbehörde CSSF hat den Wertpapierprospekt heute gebilligt. Die Anleihe wird im kürzlich erst eröffneten Prime Standard Segment für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG emittiert, welches sich an größere international agierende Unternehmen richtet. Orders von institutionellen Investoren werden ab sofort im Rahmen einer Privatplatzierung entgegengenommen. Das öffentliche Angebot für private und institutionelle Anleger beginnt am 18. Oktober. Die Zeichnungsfrist über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG läuft voraussichtlich bis zum 26. Oktober 2012; sie kann vorzeitig beendet werden. Lead-Manager der Transaktion ist die IKB Deutsche Industriebank AG.
"Wir sehen uns im Prime Standard für Unternehmensanleihen gut aufgehoben. Neben institutionellen Investoren wenden wir uns mit unserer Anleihe über eine privatanlegerfreundliche Stückelung von 1.000 EUR auch an Privatanleger. Als SDAX-Unternehmen können wir unseren Anlegern einerseits eine hohe Transparenz bieten, andererseits versprechen wir uns eine gute Handelbarkeit in diesem Segment", so Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND S.A.
Mit einer über 130-jährigen Tradition, einem Jahresumsatz von rund 831 Mio. Euro (2011) und mehr als 3.000 Mitarbeitern zählt der Konzern SAF-HOLLAND zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer und Lkw sowie Busse und Campingfahrzeuge. Das Unternehmen befindet sich seit Jahrzehnten auf einem soliden und profitablen Wachstumspfad, der nur einmalig durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in 2008/2009 unterbrochen wurde. In den vergangenen Jahren hat SAF-HOLLAND seine strategische Aufstellung durch Optimierung der Kostenstrukturen und Investitionen in die Zukunft noch einmal deutlich verbessert. So wird das Unternehmen auch zukünftig an dem wachsenden Trend im internationalen Güterverkehr, zu dem Lkw und Trailer einen maßgeblichen Beitrag leisten, partizipieren können.
"Wir haben uns eine Reihe von Wachstumsthemen auf dem Weg zur Umsatzmilliarde vorgenommen. Auf folgende drei Bereiche legen wir dabei einen ganz besonderen Fokus: Erweitertes Angebot von Trailersystemen im nordamerikanischen Markt, Ausbau des Aftermarket-Geschäfts weltweit und die Erschließung neuer Märkte in den BRIC-Staaten. Mit der Diversifizierung in verschiedene regionale Märkte aber auch in unsere Geschäftsbereiche "Trailer Systems", "Powered Vehicle Systems" und "Aftermarket" können wir nicht nur wachsen, sondern gleichzeitig konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Märkten gut abfedern", so CFO Wilfried Trepels weiter.
Mithilfe der Unternehmensanleihe schließt SAF-HOLLAND ihre Neuordnung der Finanzierungsstruktur nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung im Jahre 2011 und der vorzeitigen Erneuerung des Konsortialkredits im Oktober 2012 erfolgreich ab. Mit einer langfristig aufgestellten und diversifizierten Finanzierungsstruktur kann das Unternehmen seinen Wachstumskurs langfristig absichern. Die Erlöse der Anleiheemission werden zur Tilgung bestehender Bankkredite und zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet. (17.10.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.
Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.
Die luxemburgische Aufsichtsbehörde CSSF hat den Wertpapierprospekt heute gebilligt. Die Anleihe wird im kürzlich erst eröffneten Prime Standard Segment für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG emittiert, welches sich an größere international agierende Unternehmen richtet. Orders von institutionellen Investoren werden ab sofort im Rahmen einer Privatplatzierung entgegengenommen. Das öffentliche Angebot für private und institutionelle Anleger beginnt am 18. Oktober. Die Zeichnungsfrist über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG läuft voraussichtlich bis zum 26. Oktober 2012; sie kann vorzeitig beendet werden. Lead-Manager der Transaktion ist die IKB Deutsche Industriebank AG.
"Wir haben uns eine Reihe von Wachstumsthemen auf dem Weg zur Umsatzmilliarde vorgenommen. Auf folgende drei Bereiche legen wir dabei einen ganz besonderen Fokus: Erweitertes Angebot von Trailersystemen im nordamerikanischen Markt, Ausbau des Aftermarket-Geschäfts weltweit und die Erschließung neuer Märkte in den BRIC-Staaten. Mit der Diversifizierung in verschiedene regionale Märkte aber auch in unsere Geschäftsbereiche "Trailer Systems", "Powered Vehicle Systems" und "Aftermarket" können wir nicht nur wachsen, sondern gleichzeitig konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Märkten gut abfedern", so CFO Wilfried Trepels weiter.
Mithilfe der Unternehmensanleihe schließt SAF-HOLLAND ihre Neuordnung der Finanzierungsstruktur nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung im Jahre 2011 und der vorzeitigen Erneuerung des Konsortialkredits im Oktober 2012 erfolgreich ab. Mit einer langfristig aufgestellten und diversifizierten Finanzierungsstruktur kann das Unternehmen seinen Wachstumskurs langfristig absichern. Die Erlöse der Anleiheemission werden zur Tilgung bestehender Bankkredite und zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet. (17.10.2012/alc/n/a)
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