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Noratis AG plant Verlängerung der Anleihen-Laufzeit - Anleihenews
15.07.24 10:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Änderung der Anleihebedingungen angestrebt - die Noratis AG plant eine Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) bis zum 31. Dezember 2028, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die Anleihe habe ein Volumen von 30 Mio. Euro und werde jährlich mit 5,50% p.a. verzinst. Nach Einschätzung des Noratis-Vorstands sei eine planmäßige Rückführung der Anleihe 2020/25 zum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts derzeit gefährdet.
Zudem schlage das Eschborner Immobilien-Unternehmen die e.Anleihe GmbH als gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger der Anleihe 2020/25 vor. Die Noratis 2021/27 mit einem Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro solle ebenfalls frühzeitig bis zum 31. Dezember 2029 verlängert werden. Diese Anleihe werde aber lediglich von einem Gläubiger gehalten, die Gespräche seien bereits aufgenommen worden.
AGV am 10. September 2024
Um die Zustimmung für die Prolongation der Noratis-Anleihe 2020/25 zu erhalten und einen gemeinsamen Gläubigervertreter zu wählen, lade das Unternehmen seine Anleihegläubiger zu einer Anleihegläubigerversammlung (AGV) am 10. September 2024 nach Eschborn ein.
Hinweis: Die zur Teilnahme an der AGV erforderliche Anmeldung könne postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de erfolgen. Für die Teilnahme würden Anleger einen "Besonderen Nachweis und Sperrvermerk" benötigen, der bei der depotführenden Bank angefordert werden müsse. Ein entsprechendes Musterformular finde man auf der Website der Noratis AG unter https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik "Anleihegläubigerversammlung"
Mehr Flexibilität und bessere Konditionen
Mit der geplanten Anleihe-Verlängerung erhoffe sich die Noratis AG die notwendige Flexibilität bei der geplanten Veräußerung von Immobilienportfolios. Derzeit sei der Immobilienmarkt von einer sehr geringen Transaktionszahl geprägt. Objektveräußerungen seien deshalb oftmals nur zu wirtschaftlich ungünstigen Bedingungen möglich, berichte das Unternehmen. Mit der Anleihe-Verlängerung sei Noratis jetzt nicht auf zusätzliche Verkäufe zu schlechten wirtschaftlichen Konditionen für die Rückzahlung der Anleihe angewiesen und könnte die Transaktionen in einem voraussichtlich besseren Marktumfeld tätigen.
Gleichzeitig habe der Großaktionär der Noratis AG, die Merz Real Estate GmbH & Co. KG, die derzeit 65,1% der Aktien halte, ihre Verpflichtung aus der Investorenvereinbarung in Bezug auf die Erbringung von Bareinlagen im Rahmen von Kapitalerhöhungen in Höhe von 10 Mio. Euro für das laufende Jahr 2024 bestätigt. Zudem habe Merz in Aussicht gestellt, weitere bis zu 16 Mio. Euro auch nach 2024 unter Einbindung der Aktionäre im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung einzubringen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit weiteren Informationen zu Noratis und zur geplanten AGV finden Sie hier. (News vom 08.07.2024) (15.07.2024/alc/n/a)
Die Anleihe habe ein Volumen von 30 Mio. Euro und werde jährlich mit 5,50% p.a. verzinst. Nach Einschätzung des Noratis-Vorstands sei eine planmäßige Rückführung der Anleihe 2020/25 zum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts derzeit gefährdet.
AGV am 10. September 2024
Hinweis: Die zur Teilnahme an der AGV erforderliche Anmeldung könne postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de erfolgen. Für die Teilnahme würden Anleger einen "Besonderen Nachweis und Sperrvermerk" benötigen, der bei der depotführenden Bank angefordert werden müsse. Ein entsprechendes Musterformular finde man auf der Website der Noratis AG unter https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik "Anleihegläubigerversammlung"
Mehr Flexibilität und bessere Konditionen
Mit der geplanten Anleihe-Verlängerung erhoffe sich die Noratis AG die notwendige Flexibilität bei der geplanten Veräußerung von Immobilienportfolios. Derzeit sei der Immobilienmarkt von einer sehr geringen Transaktionszahl geprägt. Objektveräußerungen seien deshalb oftmals nur zu wirtschaftlich ungünstigen Bedingungen möglich, berichte das Unternehmen. Mit der Anleihe-Verlängerung sei Noratis jetzt nicht auf zusätzliche Verkäufe zu schlechten wirtschaftlichen Konditionen für die Rückzahlung der Anleihe angewiesen und könnte die Transaktionen in einem voraussichtlich besseren Marktumfeld tätigen.
Gleichzeitig habe der Großaktionär der Noratis AG, die Merz Real Estate GmbH & Co. KG, die derzeit 65,1% der Aktien halte, ihre Verpflichtung aus der Investorenvereinbarung in Bezug auf die Erbringung von Bareinlagen im Rahmen von Kapitalerhöhungen in Höhe von 10 Mio. Euro für das laufende Jahr 2024 bestätigt. Zudem habe Merz in Aussicht gestellt, weitere bis zu 16 Mio. Euro auch nach 2024 unter Einbindung der Aktionäre im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung einzubringen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit weiteren Informationen zu Noratis und zur geplanten AGV finden Sie hier. (News vom 08.07.2024) (15.07.2024/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 5,30 € | 6,81 € | -1,51 € | -22,17% | 24.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A3H2TV6 | A3H2TV | 72,50 € | - € | |
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