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Neuemission: hep solar begibt 8,00%-Green Bond - Anleihenews
06.10.23 14:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Solar-Anleihe - die hep solar projects GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der hep global GmbH, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A351488 / WKN A35148) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die fünfjährige Anleihe (Laufzeitende 22.11.2028) werde dabei jährlich mit 8,00% verzinst. Anleger könnten den hep solar-Green Bond 2023/28 im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab dem 6. Oktober 2023 über die Webseite der Emittentin und über ausgewählte Vertriebspartner zeichnen.
Hinweis: Die Anleihe sei von imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond eingestuft. Der hep solar-Green Bond 2023/28 solle voraussichtlich am 29. März 2024 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden. Die Emission werde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
Finanzierung von Photovoltaikprojekten
Die Anleihemittel sollten der Finanzierung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan dienen. Zu den konkreten Maßnahmen würden die Akquisition von Projekten und Projektrechten, Leistungen in den unterschiedlichen Phasen der Projektentwicklung, Anzahlungen von Komponenten für Solarparks sowie Sicherungsleistungen für Netzanschlüsse oder Stromabnahmeverträge gehören. Die Finanzierung erfolge über Darlehen, welche die Emittentin ausschließlich innerhalb des hep global-Konzerns vergebe. Die Laufzeit betrage in der Regel bis zu ca. drei Jahre und die Verzinsung stets mehr als 8% p.a.
Die Muttergesellschaft hep global GmbH sei selbst Emittentin einer Anleihe 2021/26 mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro.
hep solar-Green Bond 2023/28
Emittentin: hep solar projects GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. Euro
ISIN DE000A351488 / WKN A35148
Kupon: 8% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024
Valuta: 22. November 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 22. November 2028
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 23. November 2026 zu 102% des Nennbetrags
Ab 23. November 2027 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Kontrollwechsel
Negativverpflichtung
Drittverzug
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
Die Billigung des Prospekts sei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment: Ab 29. März 2024: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem von der CSSF in Luxemburg gebilligten Wertpapierprospekt finden Sie hier. (06.10.2023/alc/n/a)
Die fünfjährige Anleihe (Laufzeitende 22.11.2028) werde dabei jährlich mit 8,00% verzinst. Anleger könnten den hep solar-Green Bond 2023/28 im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab dem 6. Oktober 2023 über die Webseite der Emittentin und über ausgewählte Vertriebspartner zeichnen.
Die Anleihemittel sollten der Finanzierung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan dienen. Zu den konkreten Maßnahmen würden die Akquisition von Projekten und Projektrechten, Leistungen in den unterschiedlichen Phasen der Projektentwicklung, Anzahlungen von Komponenten für Solarparks sowie Sicherungsleistungen für Netzanschlüsse oder Stromabnahmeverträge gehören. Die Finanzierung erfolge über Darlehen, welche die Emittentin ausschließlich innerhalb des hep global-Konzerns vergebe. Die Laufzeit betrage in der Regel bis zu ca. drei Jahre und die Verzinsung stets mehr als 8% p.a.
Die Muttergesellschaft hep global GmbH sei selbst Emittentin einer Anleihe 2021/26 mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro.
hep solar-Green Bond 2023/28
Emittentin: hep solar projects GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. Euro
ISIN DE000A351488 / WKN A35148
Kupon: 8% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024
Valuta: 22. November 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 22. November 2028
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 23. November 2026 zu 102% des Nennbetrags
Ab 23. November 2027 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Kontrollwechsel
Negativverpflichtung
Drittverzug
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
Die Billigung des Prospekts sei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment: Ab 29. März 2024: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem von der CSSF in Luxemburg gebilligten Wertpapierprospekt finden Sie hier. (06.10.2023/alc/n/a)