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Neuemission: Solarnative GmbH begibt erstmals Anleihe - Anleihenews
19.03.24 10:48
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Anleihen-Premiere - die Solarnative GmbH begibt ihre erste Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro sowie einer Aufstockungsoption im Rahmen einer Privatplatzierung auf bis zu 50 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe 2024/29 werde in einer Spanne zwischen 11,25% und 12,25% p.a. liegen und halbjährlich (05.04. und 05.10.) ausgezahlt. Der finale Zinskupon werde spätestens nach der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Anleihe könne vom 20. März (9 Uhr) bis zum 28. März 2024 (14 Uhr) über die Börsenfunktion Direct Place gezeichnet werden, im Anschluss erfolge die Börsennotierung im Quotation Board der Börse Frankfurt voraussichtlich am 05. April 2024. Ein Handel per Erscheinen zwischen Zuteilung und Valuta sei zudem vorgesehen.
Rückzahlung zu 110% bei möglichem IPO
Neben den marktüblichen Schutzklauseln und Covenants biete die Solarnative GmbH im Falle eines erfolgten Börsengangs der Gesellschaft ("IPO-Event") vor Fälligkeit der Anleihe am 5. April 2029 einen erhöhten Rückzahlungskurs von 110% zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Daneben bestehe im Falle des Börsengangs eine Kündigungsoption der Emittentin mit einem Rückzahlungskurs von ebenfalls 110% zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Anleihe-Erlöse für Produktionsausbau
Die Solarnative GmbH sei Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters "PowerStick" auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie. Mit den Mitteln aus der Anleiheemission plane Solarnative, den Produktions-Hochlauf ihrer Smart Factory zur Herstellung von Mikro-Wechselrichtern in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die Markteinführung ihres Systems für PV-Dachanlagen sowie sukzessive die Expansion in Europa zu finanzieren.
"Die installierte PV-Leistung auf Wohngebäuden wächst global um 16% pro Jahr und damit auch die Nachfrage nach unseren kleinen und leistungsfähigen Mikro-Wechselrichtern. Auf Basis unserer gut gefüllten Sales Pipeline rechnen wir im laufenden Jahr mit einem Absatzvolumen zwischen 300.000 und 400.000 Wechselrichtern und Umsätzen von 29 bis 48 Mio. Euro. Über die nächsten drei Jahre wollen wir unser Produktportfolio zu einem holistischen Smart-Energy-Home-System mit Batteriespeicher und Wallbox ausbauen", erkläre Dr. Julian Mattheis, CEO der Solarnative GmbH.
Hintergrund: Das Solarnative Team um Gründer und CTO Hendrik Oldenkamp habe mithilfe der Hochfrequenz-Technologie basierend auf über 30 Jahren Entwicklungsarbeit sowie neun Patenten und weiteren 4 Patentanmeldungen, mit dem 'PowerStick' einen besonderen Mikro-Wechselrichter entwickelt. Dieser zeichne sich im Wettbewerbsvergleich laut Solarnative dadurch aus, dass er nicht nur deutlich kleiner und leichter zu verbauen sei, sondern auch eine höhere Energieausbeute der Dachflächen ermögliche und eine deutlich längere Produktlebensdauer aufweise.
Der Markt für Mikro-Wechselrichter wachse nach Angaben von Energia Market Research mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17% auf ein globales Volumen von 5,7 Mrd. Euro im Jahr 2026. Solarnative habe zum Jahreswechsel zunächst seine Lösung für sogenannte Balkonkraftwerke auf den Markt gebracht, um die Energiewende in Privathaushalten weiter voranzubringen. Anfang vergangener Woche habe das Unternehmen zudem eine Kooperation mit Meyer Burger zur Entwicklung hochwertiger Balkonkraftwerke "Made in Germany" bekannt gegeben.
Hinweis: Die Solarnative GmbH lade interessierte Anleger zu einer Online Roadshow-Präsentation des Managements in Form eines Audio-Web-Cast am 21. März 2024, 11 Uhr MESZ, ein.
Eckdaten zur Solarnative-Anleihe 2024/29:
Emittentin: Solarnative GmbH
Zielvolumen / maximales Emissionsvolumen: 20 Mio. EUR / 50 Mio. EUR
Zinssatz (Kupon): Zwischen 11,25% und 12,25% (Bookbuilding)
Zeichnungsfrist: 20. März (9 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung möglich
Valuta: 5. April 2024
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank
ISIN DE000A382517 / WKN A38251, Kürzel: SNPS
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board
Rang/Status: Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Laufzeit: 5. April 2029 (5 Jahre)
Zinszahlungen: Halbjährlich, erstmals zum 5. Oktober 2024
Ausgabepreis: 100%
Rückzahlungskurs: 100%; 110% IPO-Event
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Verpflichtungen, Covenants u.a.: Ausschüttungsbeschränkung, Pari passu, Kontrollwechsel, Cross Default
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem gebilligten Wertpapierprospekt sowie weiteren Informationen zum Unternehmen finden Sie hier. (News vom 15.03.2024) (19.03.2024/alc/n/a)
Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe 2024/29 werde in einer Spanne zwischen 11,25% und 12,25% p.a. liegen und halbjährlich (05.04. und 05.10.) ausgezahlt. Der finale Zinskupon werde spätestens nach der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Anleihe könne vom 20. März (9 Uhr) bis zum 28. März 2024 (14 Uhr) über die Börsenfunktion Direct Place gezeichnet werden, im Anschluss erfolge die Börsennotierung im Quotation Board der Börse Frankfurt voraussichtlich am 05. April 2024. Ein Handel per Erscheinen zwischen Zuteilung und Valuta sei zudem vorgesehen.
Neben den marktüblichen Schutzklauseln und Covenants biete die Solarnative GmbH im Falle eines erfolgten Börsengangs der Gesellschaft ("IPO-Event") vor Fälligkeit der Anleihe am 5. April 2029 einen erhöhten Rückzahlungskurs von 110% zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Daneben bestehe im Falle des Börsengangs eine Kündigungsoption der Emittentin mit einem Rückzahlungskurs von ebenfalls 110% zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Anleihe-Erlöse für Produktionsausbau
Die Solarnative GmbH sei Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters "PowerStick" auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie. Mit den Mitteln aus der Anleiheemission plane Solarnative, den Produktions-Hochlauf ihrer Smart Factory zur Herstellung von Mikro-Wechselrichtern in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die Markteinführung ihres Systems für PV-Dachanlagen sowie sukzessive die Expansion in Europa zu finanzieren.
Hintergrund: Das Solarnative Team um Gründer und CTO Hendrik Oldenkamp habe mithilfe der Hochfrequenz-Technologie basierend auf über 30 Jahren Entwicklungsarbeit sowie neun Patenten und weiteren 4 Patentanmeldungen, mit dem 'PowerStick' einen besonderen Mikro-Wechselrichter entwickelt. Dieser zeichne sich im Wettbewerbsvergleich laut Solarnative dadurch aus, dass er nicht nur deutlich kleiner und leichter zu verbauen sei, sondern auch eine höhere Energieausbeute der Dachflächen ermögliche und eine deutlich längere Produktlebensdauer aufweise.
Der Markt für Mikro-Wechselrichter wachse nach Angaben von Energia Market Research mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17% auf ein globales Volumen von 5,7 Mrd. Euro im Jahr 2026. Solarnative habe zum Jahreswechsel zunächst seine Lösung für sogenannte Balkonkraftwerke auf den Markt gebracht, um die Energiewende in Privathaushalten weiter voranzubringen. Anfang vergangener Woche habe das Unternehmen zudem eine Kooperation mit Meyer Burger zur Entwicklung hochwertiger Balkonkraftwerke "Made in Germany" bekannt gegeben.
Hinweis: Die Solarnative GmbH lade interessierte Anleger zu einer Online Roadshow-Präsentation des Managements in Form eines Audio-Web-Cast am 21. März 2024, 11 Uhr MESZ, ein.
Eckdaten zur Solarnative-Anleihe 2024/29:
Emittentin: Solarnative GmbH
Zielvolumen / maximales Emissionsvolumen: 20 Mio. EUR / 50 Mio. EUR
Zinssatz (Kupon): Zwischen 11,25% und 12,25% (Bookbuilding)
Zeichnungsfrist: 20. März (9 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung möglich
Valuta: 5. April 2024
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank
ISIN DE000A382517 / WKN A38251, Kürzel: SNPS
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board
Rang/Status: Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Laufzeit: 5. April 2029 (5 Jahre)
Zinszahlungen: Halbjährlich, erstmals zum 5. Oktober 2024
Ausgabepreis: 100%
Rückzahlungskurs: 100%; 110% IPO-Event
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Verpflichtungen, Covenants u.a.: Ausschüttungsbeschränkung, Pari passu, Kontrollwechsel, Cross Default
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem gebilligten Wertpapierprospekt sowie weiteren Informationen zum Unternehmen finden Sie hier. (News vom 15.03.2024) (19.03.2024/alc/n/a)