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Neuemission: Score Capital begibt 20 Mio. Euro-Anleihe - Anleihenews
14.11.24 10:53
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Anleihe aus dem Fußball-Business - die Score Capital AG, ein Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball, begibt eine dreijährige Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der Bond werde dabei jährlich mit 8,00% verzinst und richte sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger, wobei die Mindestzeichnungssumme bei 1.000 Euro liege. Die Zeichnungsphase - sowohl über DirectPlace der Börse Frankfurt als auch direkt über die Emittentin - starte am 19. November 2024 und laufe bis zum 10. Dezember 2024.
Etablierter Finanzpartner im Profi-Fußball
Score Capital habe sich über viele Jahre als Finanzpartner für Vereine in den Top-5-Fußball-Ligen Europas etabliert. Das Management-Team habe nach eigenen Angaben bisher über 800 Transaktionen mit einem Volumen von rund 2,5 Mrd. Euro im Fußball-Business umgesetzt. Dabei habe es keinerlei Forderungsausfälle über die gesamte Transaktionshistorie gegeben. Score Capital biete Fußballclubs schnelle und flexible Liquidität, hauptsächlich durch den Kauf von Transferforderungen, wodurch die Clubs ihre Handlungsfreiheit, u.a. auf dem Transfermarkt, erhöhen und wirtschaftliche Stabilität gewinnen würden. Die erworbenen Forderungen verkaufe Score Capital an ihre Kunden und halte in geringem Umfang auch Forderungen gegen Profi-Clubs im Bestand. Mit der Anleihe solle nun das zukünftige Wachstum deutlich forciert werden.
"Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Mittel der Anleihe nicht in illiquide langfristige Vermögenswerte investieren. Wir nutzen die Emissionserlöse überwiegend für den Kauf von Fußballforderungen, insbesondere Transferforderungen, die liquide und fungibel sind. Die Anleihe wird unsere bestehenden Refinanzierungslinien ergänzen und ist Teil unserer Zwischenfinanzierung", erläutere Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG. "Die historische Umschlagsrate unserer Forderungen liegt bei, drei- bis vier Mal im Jahr. 20 Mio. EUR frische Mittel aus der Anleihe bedeuten 60 bis 80 Mio. EUR zusätzliches Transaktionsvolumen jährlich. Die Rückzahlung des Bonds ist dadurch gesichert, dass in Höhe der Anleihe freie und unbelastete Vermögenswerte auf der Aktivseite vorhanden sind", so Stephan Schnippe weiter.
Eckdaten der Score Capital-Anleihe 2024/27
Emittentin: Score Capital AG
Volumen: bis zu 20 Millionen Euro
Laufzeit: 3 Jahre
Zinssatz: 8,0% p.a.
Zeichnungsfrist: 19.11. - 10.12.2024 (12:00 Uhr)
ISIN DE000A383V65 / WKN A383V6
Mindestzeichnungssumme: 1.000 EUR
Zeichnungsmöglichkeit: über DirectPlace (Börse Frankfurt) und per Zeichnungsschein, der auf der Emittenten-Homepage zum Download bereitstehe
Hinweis: Die SFI Markets B.V. begleite die Emission als Selling Agent. Zeichner, die mindestens 20.000 Euro in den Bond investieren würden, würden gegen Nachweis gratis ein Fußball-Trikot ihres Lieblingsvereins erhalten.
Wachstumsfeld Fußball
Die Einnahmen der Top-5 Fußball-Ligen hätten sich in den letzten zehn Jahren annähernd verdoppelt und würden gemäß einer Prognose der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ein Rekordvolumen von 20,7 Mrd. EUR in der aktuellen Saison 2024/25 erreichen. Allein in der letzten Sommertransferperiode 2024 habe sich das Transfervolumen bei 6,4 Mrd. EUR belaufen und mit 12.000 Transfers sei ein historischer Rekord erreicht worden. "Sport im allgemeinen und Fußball insbesondere ist ein absoluter Wachstumsmarkt und die Assetklasse Fußball ein Investment mit geringer Korrelation zu anderen Assets. Mit einer kurzen Laufzeit und einem attraktiven Zinssatz können sich Anleger nun mit der Anleihe Score Capital an diesem Markt beteiligen", so Stephan Schnippe.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der Score Capital-Anleihe 2024/27 sowie dem Interview mit Stephan Schnippe, Score Capital AG finden Sie hier. (News vom 13.11.2024) (14.11.2024/alc/n/a)
Der Bond werde dabei jährlich mit 8,00% verzinst und richte sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger, wobei die Mindestzeichnungssumme bei 1.000 Euro liege. Die Zeichnungsphase - sowohl über DirectPlace der Börse Frankfurt als auch direkt über die Emittentin - starte am 19. November 2024 und laufe bis zum 10. Dezember 2024.
Score Capital habe sich über viele Jahre als Finanzpartner für Vereine in den Top-5-Fußball-Ligen Europas etabliert. Das Management-Team habe nach eigenen Angaben bisher über 800 Transaktionen mit einem Volumen von rund 2,5 Mrd. Euro im Fußball-Business umgesetzt. Dabei habe es keinerlei Forderungsausfälle über die gesamte Transaktionshistorie gegeben. Score Capital biete Fußballclubs schnelle und flexible Liquidität, hauptsächlich durch den Kauf von Transferforderungen, wodurch die Clubs ihre Handlungsfreiheit, u.a. auf dem Transfermarkt, erhöhen und wirtschaftliche Stabilität gewinnen würden. Die erworbenen Forderungen verkaufe Score Capital an ihre Kunden und halte in geringem Umfang auch Forderungen gegen Profi-Clubs im Bestand. Mit der Anleihe solle nun das zukünftige Wachstum deutlich forciert werden.
Eckdaten der Score Capital-Anleihe 2024/27
Emittentin: Score Capital AG
Volumen: bis zu 20 Millionen Euro
Laufzeit: 3 Jahre
Zinssatz: 8,0% p.a.
Zeichnungsfrist: 19.11. - 10.12.2024 (12:00 Uhr)
ISIN DE000A383V65 / WKN A383V6
Mindestzeichnungssumme: 1.000 EUR
Zeichnungsmöglichkeit: über DirectPlace (Börse Frankfurt) und per Zeichnungsschein, der auf der Emittenten-Homepage zum Download bereitstehe
Hinweis: Die SFI Markets B.V. begleite die Emission als Selling Agent. Zeichner, die mindestens 20.000 Euro in den Bond investieren würden, würden gegen Nachweis gratis ein Fußball-Trikot ihres Lieblingsvereins erhalten.
Wachstumsfeld Fußball
Die Einnahmen der Top-5 Fußball-Ligen hätten sich in den letzten zehn Jahren annähernd verdoppelt und würden gemäß einer Prognose der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ein Rekordvolumen von 20,7 Mrd. EUR in der aktuellen Saison 2024/25 erreichen. Allein in der letzten Sommertransferperiode 2024 habe sich das Transfervolumen bei 6,4 Mrd. EUR belaufen und mit 12.000 Transfers sei ein historischer Rekord erreicht worden. "Sport im allgemeinen und Fußball insbesondere ist ein absoluter Wachstumsmarkt und die Assetklasse Fußball ein Investment mit geringer Korrelation zu anderen Assets. Mit einer kurzen Laufzeit und einem attraktiven Zinssatz können sich Anleger nun mit der Anleihe Score Capital an diesem Markt beteiligen", so Stephan Schnippe.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der Score Capital-Anleihe 2024/27 sowie dem Interview mit Stephan Schnippe, Score Capital AG finden Sie hier. (News vom 13.11.2024) (14.11.2024/alc/n/a)