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Neuemission: ASG SolarInvest GmbH begibt Debüt-Anleihe - Anleihenews
27.10.23 13:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Solar-Anleihe - die ASG SolarInvest GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der ASG Versum AG, begibt erstmals eine börsennotierte Unternehmensanleihe (ISIN DE000A351405 / WKN A35140) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der jährliche Zinssatz der fünfjährigen SolarInvest-Anleihe 2023/28 betrage 8%. Das öffentliche Zeichnungsangebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich beginne am 27. Oktober 2023 und laufe zunächst direkt über die Emittentin.
Die ASG SolarInvest GmbH finanziere die Entwicklung und Errichtung von Photovoltaik-Projekten ausschließlich in Deutschland. Dazu stelle sie ihren Tochtergesellschaften Darlehen oder Eigenkapital zur Zwischenfinanzierung zur Verfügung, die damit Projektrechte erwerben, weiterentwickeln, verkaufen und/oder Photovoltaik-Projekte errichten und betreiben würden. Aktuell würden die Tochtergesellschaften bereits in Entwicklung befindliche Projektrechte im Wert von rund 22 Mio. Euro mit einer geplanten installierten Kapazität von ca. 524 MW besitzen.
Hinweis: Die Emission werde von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel (Open Market der Börse Frankfurt) solle voraussichtlich am 29. März 2024 erfolgen.
Entwicklung von Photovoltaik-Projeketen
Der Emissionserlös der SolarInvest-Anleihe 2023/28 diene der Zwischenfinanzierung von geplanten Photovoltaik-Projektentwicklungen. Der Schwerpunkt liege nach Angaben der Emittentin derzeit auf Freiflächenanlagen, die sowohl auf Stromlieferverträgen als auch auf Zuschlägen aus Ausschreibungen der Bundesnetzagentur basieren würden. Geographisch fokussiere sich das Unternehmen auf Sachsen-Anhalt und das südliche Brandenburg.
Zur langfristigen Absicherung sei geplant, möglichst viele Projekte selbst oder mit langfristigen Co-Investoren zu halten. Die daraus planbar zufließenden Einnahmen sollten laufende Kosten decken und als Investivmittel für neue Projekte und den Unternehmensaufbau dienen. Dazu seien auch eine Ausschüttungssperre gegenüber den Aktionären der ASG Versum AG für die ersten fünf Jahre sowie eine Ausschüttungsbeschränkung für die ASG SolarInvest GmbH von 50% des Bilanzgewinns vereinbart worden.
Eckdaten der SolarInvest-Anleihe 2023/28
Emittentin: ASG SolarInvest GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon: 8% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 27. Oktober 2023 bis 26. Oktober 2024 (12 Uhr MEZ)
Valuta: 15. Dezember 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 15. Dezember 2023 bis zum 15. Dezember 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 15. Juni 2024)
Rückzahlungstermin: 15. Dezember 2028
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 15. Dezember 2026 zu 102% des Nennbetrags
Ab 15. Dezember 2027 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Negativverpflichtung
Ausschüttungsbegrenzung von 50% des Bilanzgewinns
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
Die Billigung des Prospekts sei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment: Voraussichtlich ab dem 29. März 2024: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor: bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem gebilligten Wertpapierprospekt der SolarInvest-Anleihe 2023/28 finden Sie hier. (27.10.2023/alc/n/a)
Der jährliche Zinssatz der fünfjährigen SolarInvest-Anleihe 2023/28 betrage 8%. Das öffentliche Zeichnungsangebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich beginne am 27. Oktober 2023 und laufe zunächst direkt über die Emittentin.
Hinweis: Die Emission werde von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel (Open Market der Börse Frankfurt) solle voraussichtlich am 29. März 2024 erfolgen.
Der Emissionserlös der SolarInvest-Anleihe 2023/28 diene der Zwischenfinanzierung von geplanten Photovoltaik-Projektentwicklungen. Der Schwerpunkt liege nach Angaben der Emittentin derzeit auf Freiflächenanlagen, die sowohl auf Stromlieferverträgen als auch auf Zuschlägen aus Ausschreibungen der Bundesnetzagentur basieren würden. Geographisch fokussiere sich das Unternehmen auf Sachsen-Anhalt und das südliche Brandenburg.
Zur langfristigen Absicherung sei geplant, möglichst viele Projekte selbst oder mit langfristigen Co-Investoren zu halten. Die daraus planbar zufließenden Einnahmen sollten laufende Kosten decken und als Investivmittel für neue Projekte und den Unternehmensaufbau dienen. Dazu seien auch eine Ausschüttungssperre gegenüber den Aktionären der ASG Versum AG für die ersten fünf Jahre sowie eine Ausschüttungsbeschränkung für die ASG SolarInvest GmbH von 50% des Bilanzgewinns vereinbart worden.
Eckdaten der SolarInvest-Anleihe 2023/28
Emittentin: ASG SolarInvest GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon: 8% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 27. Oktober 2023 bis 26. Oktober 2024 (12 Uhr MEZ)
Valuta: 15. Dezember 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 15. Dezember 2023 bis zum 15. Dezember 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 15. Juni 2024)
Rückzahlungstermin: 15. Dezember 2028
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 15. Dezember 2026 zu 102% des Nennbetrags
Ab 15. Dezember 2027 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Negativverpflichtung
Ausschüttungsbegrenzung von 50% des Bilanzgewinns
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
Die Billigung des Prospekts sei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment: Voraussichtlich ab dem 29. März 2024: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor: bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem gebilligten Wertpapierprospekt der SolarInvest-Anleihe 2023/28 finden Sie hier. (27.10.2023/alc/n/a)