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Mutares platziert Anleihe im Volumen von 135 Mio. Euro via Privatplatzierung - Anleihenews
09.09.24 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Private Placement - die Mutares Management SE, persönlich haftende Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, hat eine neue, vorrangig besicherte Unternehmensanleihe (ISIN NO0013325407) in einem anfänglichen Volumen von 135 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die fünfjährige Anleihe 2024/29 sei im Nordic Bond-Format strukturiert und könne auf ein Gesamtvolumen von bis zu 300 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Anleihe werde jährlich mit einem Zinskupon in Höhe des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 6,25% verzinst.
Die Anleiheerlöse sollten im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und das weitere Portfoliowachstum im Rahmen der internationalen Expansion, insbesondere für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Zudem strebe das Mutares Rückkäufe der bestehenden Anleihe 2023/27 (ISIN NO0012530965 / WKN A30V9T) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an.
Hinweis: Die neue Mutares-Anleihe solle in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden. Der Bond sei unter anderem durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung von konzerninternen Darlehen besichert. Die Privatplatzierung sei von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet worden.
Umsatzziel von 10 Mrd. Euro in 2028
Aus der internationalen Expansion von Mutares im Zuge der Eröffnung von neuen Standorten in China, Indien und in den USA würden sich für Mutares - zusätzlich zu den Wachstumschancen in den bisherigen Kernmärkten in Europa - neue Möglichkeiten zum Portfolioausbau ergeben. Der Kapitalzufluss aus der Anleiheemission solle für sich bietenden Opportunitäten auf der Kaufseite genutzt werden. Dabei seien rund 34% des geplanten Investitionsvolumens für die neu erschlossenen Wachstumsregionen China, Indien und USA vorgesehen. Mutares sehe nach eigenen Angaben aktuell attraktive Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund 4,9 Mrd. Euro.
"Mit bereits 11 Akquisitionen im laufenden Jahr haben wir ein hohes Tempo beim Portfolioausbau vorgelegt. Die erfolgreiche Emission der neuen Anleihe ebnet den Weg, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erfüllen. Die hohe Investorennachfrage nach unserer Anleihe und die positive Entwicklung unserer Aktie in den zurückliegenden Jahren machen deutlich, dass Mutares für sämtliche Anlegergruppen ein attraktives Gesamtpaket aus Wachstum, Zuverlässigkeit und einem erfolgreichen Track-Record bietet. Durch die Laufzeit der Anleihe von 5 Jahren und dem teilweisen Rückkauf der bestehenden Anleihe zu einem frühen Zeitpunkt, konnte zudem ein ausgewogeneres Fälligkeitsprofil erreicht werden", so Mark Friedrich, CFO von Mutares.
Mutares plane seinen Konzernumsatz auf ca. 7,0 Mrd. Euro bis 2025 beziehungsweise auf ca. 10,0 Mrd. Euro bis 2028 auszuweiten. Im Zuge des angestrebten Konzernumsatzwachstums werde weiterhin ein Jahresüberschuss in der Mutares-Holding von 125 Mio. bis 150 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2025 und von 200 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2028 erwartet.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 06.09.2024) (09.09.2024/alc/n/a)
Die fünfjährige Anleihe 2024/29 sei im Nordic Bond-Format strukturiert und könne auf ein Gesamtvolumen von bis zu 300 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Anleihe werde jährlich mit einem Zinskupon in Höhe des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 6,25% verzinst.
Hinweis: Die neue Mutares-Anleihe solle in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden. Der Bond sei unter anderem durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung von konzerninternen Darlehen besichert. Die Privatplatzierung sei von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet worden.
Aus der internationalen Expansion von Mutares im Zuge der Eröffnung von neuen Standorten in China, Indien und in den USA würden sich für Mutares - zusätzlich zu den Wachstumschancen in den bisherigen Kernmärkten in Europa - neue Möglichkeiten zum Portfolioausbau ergeben. Der Kapitalzufluss aus der Anleiheemission solle für sich bietenden Opportunitäten auf der Kaufseite genutzt werden. Dabei seien rund 34% des geplanten Investitionsvolumens für die neu erschlossenen Wachstumsregionen China, Indien und USA vorgesehen. Mutares sehe nach eigenen Angaben aktuell attraktive Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund 4,9 Mrd. Euro.
"Mit bereits 11 Akquisitionen im laufenden Jahr haben wir ein hohes Tempo beim Portfolioausbau vorgelegt. Die erfolgreiche Emission der neuen Anleihe ebnet den Weg, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erfüllen. Die hohe Investorennachfrage nach unserer Anleihe und die positive Entwicklung unserer Aktie in den zurückliegenden Jahren machen deutlich, dass Mutares für sämtliche Anlegergruppen ein attraktives Gesamtpaket aus Wachstum, Zuverlässigkeit und einem erfolgreichen Track-Record bietet. Durch die Laufzeit der Anleihe von 5 Jahren und dem teilweisen Rückkauf der bestehenden Anleihe zu einem frühen Zeitpunkt, konnte zudem ein ausgewogeneres Fälligkeitsprofil erreicht werden", so Mark Friedrich, CFO von Mutares.
Mutares plane seinen Konzernumsatz auf ca. 7,0 Mrd. Euro bis 2025 beziehungsweise auf ca. 10,0 Mrd. Euro bis 2028 auszuweiten. Im Zuge des angestrebten Konzernumsatzwachstums werde weiterhin ein Jahresüberschuss in der Mutares-Holding von 125 Mio. bis 150 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2025 und von 200 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2028 erwartet.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 06.09.2024) (09.09.2024/alc/n/a)