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Karlsberg Brauerei wird eine 7,375% Unternehmensanleihe begeben
03.09.12 10:41
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878 erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland, wird eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1REWV2 / WKN A1REWV) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR begeben, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Das Karlsberg Wertpapier sei mit einem festen nominalen Zinssatz von 7,375% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Vorgesehen sei eine Notierungsaufnahme im Segment für Mittelstandsanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB).
Die Zeichnungsfrist über die Börse Frankfurt beginne am Montag, 10. September 2012 und laufe voraussichtlich bis zum Freitag, 21. September 2012. Das öffentliche Angebot erfolge in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Emission richte sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch Privatanleger. Das Wertpapier mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR sei über Banken und Online-Broker per Übermittlung eines Kaufvertrages an die Börse Frankfurt zu erwerben. Begleitet werde die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG (ISIN DE0008063306 / WKN 806330) als Selling Agent.
"Karlsberg hat in der Branche den Ruf der Innovationsbrauerei. Und allumfassende Innovation gehört bei uns seit Unternehmensgründung zum Geschäft. Das ist einer der Gründe, weshalb wir im vergangenen Jahr mit unserem Getränkeabsatz entgegen dem allgemeinen Markttrend gewachsen sind", sage Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung der Gruppe sowie Sohn und designierter Nachfolger von Karlsberg-Chef Dr. Richard Weber. "Unser Produktportfolio ist sehr facettenreich und wird in erster Linie von unseren Kernmarken Karlsberg, Mixery und Gründel's Alkoholfrei getragen. Mit diesen starken Marken treffen wir den Verbrauchergeschmack und sind in den Wachstumssegmenten des deutschen Biermarktes gut positioniert." Der Emissionserlös diene für gezielte Investitionen in die nachhaltige Fortentwicklung des Unternehmens und des Produktportfolios.
Die Karlsberg Brauerei sei sowohl in Deutschland als auch international in über 50 Ländern aktiv. Der innovative Markensortimenter zähle zu den größten in Familienbesitz befindlichen Brauereien in Deutschland, gelte seit 1996 mit Mixery als Pionier der Biermischgetränke und sei nationaler Marktführer bei den Cola-Bieren.
Der Getränkeabsatz der Karlsberg Brauerei habe im Jahr 2011 bei rund 2,8 Millionen Hektoliter bei einer Jahreskapazität von rund 3,0 Millionen Hektoliter gelegen, der Umsatz habe sich auf 161,3 Mio. EUR belaufen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe in 2011 bei 14,4 Mio. EUR, der Jahresüberschuss bei 1,6 Mio. EUR. Per 31 gelegen. Dezember 2011 habe die Karlsberg Brauerei eine Eigenkapitalquote von 27,6% ausgewiesen, was die solide Kapitalbasis unterstreiche. Zum Halbjahr 2012 liege die Karlsberg Brauerei bei Absatz und Umsatz über Planniveau.
Christian Weber: "Oberstes Ziel ist es, unser traditionsreiches Familienunternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu steuern. Wir stehen sowohl mit unserer Unternehmensstruktur als auch unseren starken Marken sehr gut im Markt und wollen die operative Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen. Unser mittelfristiges Ziel ist es darüber hinaus, im gesamten Segment Biermischgetränke die Nummer Eins zu werden."
Eckdaten der Karlsberg-Anleihe:
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 10.09. bis 21.09.2012, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Zinssatz (Kupon): 7,375% p.a.
Laufzeit: fünf Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. September 2013
Rückzahlungskurs: 100%
Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG)
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Gleichrang, Begrenzung der Bruttoverschuldung, Mindesteigenkapitalquote, Ausschüttungsbegrenzung
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse (03.09.2012/alc/n/a)
Das Karlsberg Wertpapier sei mit einem festen nominalen Zinssatz von 7,375% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Vorgesehen sei eine Notierungsaufnahme im Segment für Mittelstandsanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB).
"Karlsberg hat in der Branche den Ruf der Innovationsbrauerei. Und allumfassende Innovation gehört bei uns seit Unternehmensgründung zum Geschäft. Das ist einer der Gründe, weshalb wir im vergangenen Jahr mit unserem Getränkeabsatz entgegen dem allgemeinen Markttrend gewachsen sind", sage Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung der Gruppe sowie Sohn und designierter Nachfolger von Karlsberg-Chef Dr. Richard Weber. "Unser Produktportfolio ist sehr facettenreich und wird in erster Linie von unseren Kernmarken Karlsberg, Mixery und Gründel's Alkoholfrei getragen. Mit diesen starken Marken treffen wir den Verbrauchergeschmack und sind in den Wachstumssegmenten des deutschen Biermarktes gut positioniert." Der Emissionserlös diene für gezielte Investitionen in die nachhaltige Fortentwicklung des Unternehmens und des Produktportfolios.
Der Getränkeabsatz der Karlsberg Brauerei habe im Jahr 2011 bei rund 2,8 Millionen Hektoliter bei einer Jahreskapazität von rund 3,0 Millionen Hektoliter gelegen, der Umsatz habe sich auf 161,3 Mio. EUR belaufen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe in 2011 bei 14,4 Mio. EUR, der Jahresüberschuss bei 1,6 Mio. EUR. Per 31 gelegen. Dezember 2011 habe die Karlsberg Brauerei eine Eigenkapitalquote von 27,6% ausgewiesen, was die solide Kapitalbasis unterstreiche. Zum Halbjahr 2012 liege die Karlsberg Brauerei bei Absatz und Umsatz über Planniveau.
Christian Weber: "Oberstes Ziel ist es, unser traditionsreiches Familienunternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu steuern. Wir stehen sowohl mit unserer Unternehmensstruktur als auch unseren starken Marken sehr gut im Markt und wollen die operative Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen. Unser mittelfristiges Ziel ist es darüber hinaus, im gesamten Segment Biermischgetränke die Nummer Eins zu werden."
Eckdaten der Karlsberg-Anleihe:
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 10.09. bis 21.09.2012, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Zinssatz (Kupon): 7,375% p.a.
Laufzeit: fünf Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. September 2013
Rückzahlungskurs: 100%
Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG)
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Gleichrang, Begrenzung der Bruttoverschuldung, Mindesteigenkapitalquote, Ausschüttungsbegrenzung
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse (03.09.2012/alc/n/a)
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