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KUKA-Wandelanleihe erfolgreich platziert
07.02.13 10:45
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die KUKA Aktiengesellschaft (ISIN DE0006204407/ WKN 620440) hat ihre Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis Februar 2018 und einem Gesamtnennbetrag von 58,8 Euro erfolgreich platziert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Wandelschuldverschreibungen seien anfänglich in rund 1,59 Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der KUKA AG wandelbar. Das Bezugsrecht der KUKA-Aktionäre sei ausgeschlossen. Der Emissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen diene der mittelfristigen Optimierung der Bilanz sowie der Erhöhung der finanziellen Flexibilität.
Vorstandsvorsitzender Dr. Till Reuter: "Die Wandelschuldverschreibung konnte innerhalb weniger Stunden platziert werden und war deutlich überzeichnet. Dies ist ein Beleg für das Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen. Die Erweiterung ihres Finanzierungsportfolios resultierend aus der Begebung einer Wandelschuldverschreibung verbessert nachhaltig Struktur und Kosten der Finanzierung von KUKA."
Die Anleihe werde mit 2% p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis liege bei 36,8067 Euro und stelle damit eine Wandlungsprämie von 26% auf den Kurs der KUKA-Aktie dar.
Die Wandelschuldverschreibungen seien im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan angeboten worden. Die Wandelschuldverschreibungen würden durch die KUKA AG am oder um den 12.02.2013 begeben und sollten zum Handel in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Goldman Sachs International, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG sowie UniCredit Bank AG hätten die Transaktion als Joint Bookrunners begleitet. (Ausgabe vom 06.02.2013) (07.02.2013/alc/n/a)
Die Wandelschuldverschreibungen seien anfänglich in rund 1,59 Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der KUKA AG wandelbar. Das Bezugsrecht der KUKA-Aktionäre sei ausgeschlossen. Der Emissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen diene der mittelfristigen Optimierung der Bilanz sowie der Erhöhung der finanziellen Flexibilität.
Die Anleihe werde mit 2% p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis liege bei 36,8067 Euro und stelle damit eine Wandlungsprämie von 26% auf den Kurs der KUKA-Aktie dar.
Die Wandelschuldverschreibungen seien im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan angeboten worden. Die Wandelschuldverschreibungen würden durch die KUKA AG am oder um den 12.02.2013 begeben und sollten zum Handel in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Goldman Sachs International, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG sowie UniCredit Bank AG hätten die Transaktion als Joint Bookrunners begleitet. (Ausgabe vom 06.02.2013) (07.02.2013/alc/n/a)