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KION hat High Yield-Anleihe im Volumen von 650 Mio. Euro platziert
07.02.13 10:51
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die KION Finance S.A. hat erfolgreich besicherte Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 650 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die KION Finance S.A. werde den Erlös Konzerngesellschaften der KION Group unter einer Garantie der KION Group GmbH und bestimmter Tochtergesellschaften der KION Group GmbH zur vollständigen Refinanzierung bestehender Kredite mit Fälligkeit in 2014 und zur teilweisen Refinanzierung bestehender Kredite mit Fälligkeit in 2015 zur Verfügung stellen. Mit der Begebung der Anleihe verbessere die KION Group das Laufzeitenprofil ihrer Finanzverbindlichkeiten zum Teil bis in das Jahr 2020 und verbreitere ihren Investorenkreis. Das Closing der Transaktion sei für den 14.02.2013 geplant.
Die besicherten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2020 würden in einer 450 Mio. Euro umfassenden fest verzinslichen Tranche zum Nennwert und einer 200 Mio. Euro umfassenden variabel verzinslichen Tranche zum Ausgabekurs von 99,50% begeben. Die festverzinsliche Tranche werde mit 6,75% p.a. verzinst, die variable verzinsliche Tranche werde mit jährlich Drei-Monats-EURIBOR plus 4,50% verzinst.
Die KION Group sei mit den sechs Marken Linde, STILL, Fenwick, OM, Baoli und Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, global die Nummer 2 ihrer Branche und führender internationaler Anbieter in China. Die Marken Linde und STILL würden das Premium-Segment weltweit bedienen. Fenwick sei der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, und OM STILL sei ein Marktführer in Italien. Die Marke Baoli konzentriere sich auf das Economy-Segment; Voltas sei einer der beiden Marktführer in Indien. Die Group habe im Geschäftsjahr 2012 mit rund 22.000 Mitarbeitern einen auf der Grundlage erster vorläufiger Jahresergebnisse geschätzten Umsatz von 4,65 bis 4,75 Mrd. Euro erzielt. (07.02.2013/alc/n/a)
Die KION Finance S.A. werde den Erlös Konzerngesellschaften der KION Group unter einer Garantie der KION Group GmbH und bestimmter Tochtergesellschaften der KION Group GmbH zur vollständigen Refinanzierung bestehender Kredite mit Fälligkeit in 2014 und zur teilweisen Refinanzierung bestehender Kredite mit Fälligkeit in 2015 zur Verfügung stellen. Mit der Begebung der Anleihe verbessere die KION Group das Laufzeitenprofil ihrer Finanzverbindlichkeiten zum Teil bis in das Jahr 2020 und verbreitere ihren Investorenkreis. Das Closing der Transaktion sei für den 14.02.2013 geplant.
Die KION Group sei mit den sechs Marken Linde, STILL, Fenwick, OM, Baoli und Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, global die Nummer 2 ihrer Branche und führender internationaler Anbieter in China. Die Marken Linde und STILL würden das Premium-Segment weltweit bedienen. Fenwick sei der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, und OM STILL sei ein Marktführer in Italien. Die Marke Baoli konzentriere sich auf das Economy-Segment; Voltas sei einer der beiden Marktführer in Indien. Die Group habe im Geschäftsjahr 2012 mit rund 22.000 Mitarbeitern einen auf der Grundlage erster vorläufiger Jahresergebnisse geschätzten Umsatz von 4,65 bis 4,75 Mrd. Euro erzielt. (07.02.2013/alc/n/a)