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Italcementi emittiert fünfjährige High Yield-Anleihe, Kupon ca. 6,50%
14.02.13 10:51
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Italcementi (ISIN IT0001465159/ WKN 851435) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von 350 Mio. Euro, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Kupon von ca. 6,50%. Die Transaktion werde von Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Italcementi Finance S.A.
Garantiegeber: Italcementi S.p.A.
Rating: Ba2 (negativ), BB+ (stabil)
Volumen: 350 Mio. Euro (werde nicht erhöht)
Settlement: 21.02.2013
Laufzeit: fünf Jahre (bis 21.02.2018)
Kupon: ca. 6,50% (erwartet)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: englisches Recht
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, UniCredit (14.02.2013/alc/n/a)
Erwartet werde ein Kupon von ca. 6,50%. Die Transaktion werde von Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis und UniCredit begleitet.
Emittent: Italcementi Finance S.A.
Garantiegeber: Italcementi S.p.A.
Rating: Ba2 (negativ), BB+ (stabil)
Volumen: 350 Mio. Euro (werde nicht erhöht)
Settlement: 21.02.2013
Laufzeit: fünf Jahre (bis 21.02.2018)
Kupon: ca. 6,50% (erwartet)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: englisches Recht
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, UniCredit (14.02.2013/alc/n/a)