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HOCHTIEF-Anleihe: Mehr als fünffach überzeichnet
15.03.13 13:39
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) begab erfolgreich eine Anleihe über 750 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% und einer Laufzeit bis März 2020, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Anleihe biete Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 4,0% bei einem Ausgabekurs von 99,25%. Der Emittent habe damit das derzeitige Marktfenster genutzt und sei wieder auf breites Investoreninteresse gestoßen: Das Orderbuch sei in etwas mehr als einer Stunde mit fast 4,2 Mrd. Euro mehr als fünffach überzeichnet gewesen. Das unterstreiche einmal mehr das Vertrauen des Kapitalmarkts in HOCHTIEF. Die Stückelung des Papiers, das an der Wertpapierbörse in Luxemburg zugelassen sei, liege bei 1.000 Euro.
Das Unternehmen werde den Anleiheerlös zur Ablösung bestehender Finanzierungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. Durch die erfolgreiche Platzierung der siebenjährigen Anleihe werde das Fälligkeitenprofil des HOCHTIEF-Kreditportfolios im Sinne einer langfristigen und ausgewogenen Refinanzierungsstrategie weiter ausbalanciert. Ferner erweitere die Transaktion die Investorenbasis des Unternehmens: Die Anleihe sei in mehr als 30 Ländern gezeichnet worden. Als Joint Lead Manager/Bookrunner hätten Commerzbank, Deutsche Bank und HSBC fungiert. (15.03.2013/alc/n/a)
Die Anleihe biete Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 4,0% bei einem Ausgabekurs von 99,25%. Der Emittent habe damit das derzeitige Marktfenster genutzt und sei wieder auf breites Investoreninteresse gestoßen: Das Orderbuch sei in etwas mehr als einer Stunde mit fast 4,2 Mrd. Euro mehr als fünffach überzeichnet gewesen. Das unterstreiche einmal mehr das Vertrauen des Kapitalmarkts in HOCHTIEF. Die Stückelung des Papiers, das an der Wertpapierbörse in Luxemburg zugelassen sei, liege bei 1.000 Euro.
Das Unternehmen werde den Anleiheerlös zur Ablösung bestehender Finanzierungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. Durch die erfolgreiche Platzierung der siebenjährigen Anleihe werde das Fälligkeitenprofil des HOCHTIEF-Kreditportfolios im Sinne einer langfristigen und ausgewogenen Refinanzierungsstrategie weiter ausbalanciert. Ferner erweitere die Transaktion die Investorenbasis des Unternehmens: Die Anleihe sei in mehr als 30 Ländern gezeichnet worden. Als Joint Lead Manager/Bookrunner hätten Commerzbank, Deutsche Bank und HSBC fungiert. (15.03.2013/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 459,00 € | 459,00 € | - € | 0,00% | 27.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0006070006 | 607000 | 469,00 € | 152,00 € | |