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Glencore Xtrata emittiert siebenjährige EUR Benchmark-Anleihe
20.09.13 11:02
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der Rohstoffkonzern Glencore Xstrata emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Transaktion werde von der Commerzbank, HSBC, Société Générale CIB und UniCredit begleitet. Erwartet werde ein Spread von rund 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Gencore Finance (Europe) S.A.
Garanten: Glencore Xstrata plc, Glencore International AG & Xstrata (Schweiz) AG
Ratings: Baa2 (stab), BBB (stab)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 30.09.2020
Settlement: 30.09.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +170 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Joint Bookrunner: Commerzbank, HSBC, Société Générale CIB und UniCredit (20.09.2013/alc/n/a)
Die Transaktion werde von der Commerzbank, HSBC, Société Générale CIB und UniCredit begleitet. Erwartet werde ein Spread von rund 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Emittent: Gencore Finance (Europe) S.A.
Garanten: Glencore Xstrata plc, Glencore International AG & Xstrata (Schweiz) AG
Ratings: Baa2 (stab), BBB (stab)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 30.09.2020
Settlement: 30.09.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +170 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Joint Bookrunner: Commerzbank, HSBC, Société Générale CIB und UniCredit (20.09.2013/alc/n/a)