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Ferratum Bank Plc platziert 25 Millionen Euro-Anleihe
12.12.16 10:30
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Wiederholungstäter - die Ferratum Group ist erneut am Kapitalmarkt aktiv, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Wie der finnische Fintech-Konzern mitteile, habe die maltesische Tochterbank Ferratum Bank Plc eine neue Anleihe über 25 Millionen Euro platzieren können. Die Anleiheplatzierung sei Teil eines Emissionspakets der Ferratum Bank Plc über insgesamt 60 Millionen Euro, berichte das Unternehmen.
ANLEIHE CHECK: Die neue vorranginge und unbesicherte Anleihe mit einem Zinskupon basierend auf dem 3-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent p.a. habe eine Laufzeit bis zum 15. März 2020. Das Listing der neuen Anleihe werde für den 15. Dezember 2016 erwartet und erfolge am European Wholesale Securities Market (EWSM). Darüber hinaus werde ein Co-Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse und im NASDAQ Stockholm erfolgen.
Refinanzierung der Erst-Anleihe
Die Erlöse der neu platzierten Anleihe würden mit 20 Millionen Euro zur Refinanzierung der 2015 durch die Ferratum Bank Plc begebenen Anleihe genutzt, die am 21. Januar 2017 fällig werde. Die darüber hinaus gehenden Erlöse sollten zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums verwendet werden, so Ferratum.
INFO: Pareto Securities habe die Kapitalmaßnahme als Lead Manager und alleiniger Konsortialführer durchgeführt, während die ICF Bank die Transaktion als Co-Lead-Manager begleitet habe.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (12.12.2016/alc/n/a)
Wie der finnische Fintech-Konzern mitteile, habe die maltesische Tochterbank Ferratum Bank Plc eine neue Anleihe über 25 Millionen Euro platzieren können. Die Anleiheplatzierung sei Teil eines Emissionspakets der Ferratum Bank Plc über insgesamt 60 Millionen Euro, berichte das Unternehmen.
Die Erlöse der neu platzierten Anleihe würden mit 20 Millionen Euro zur Refinanzierung der 2015 durch die Ferratum Bank Plc begebenen Anleihe genutzt, die am 21. Januar 2017 fällig werde. Die darüber hinaus gehenden Erlöse sollten zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums verwendet werden, so Ferratum.
INFO: Pareto Securities habe die Kapitalmaßnahme als Lead Manager und alleiniger Konsortialführer durchgeführt, während die ICF Bank die Transaktion als Co-Lead-Manager begleitet habe.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (12.12.2016/alc/n/a)