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Evonik hat Anleihe über 500 Mio. Euro platziert, Kupon 1,875%
28.03.13 10:52
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Evonik Industries AG, eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie, hat eine Anleihe im Nennwert von 500 Millionen Euro erfolgreich am Fremdkapitalmarkt platziert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Laufzeit der Anleihe betrage sieben Jahre, die Stückelung 1.000 Euro. Der Kupon sei mit 1,875% fixiert worden, die Emissionsrendite betrage 2,001%.
Mit einem Zinsaufschlag von nur 0,75% über dem entsprechenden Referenzzinssatz profitiere Evonik von seinem guten Kreditprofil sowie von dem derzeit sehr günstigen Marktumfeld für Unternehmensanleihen.
Die Anleihe werde von der Ratingagentur S&P mit BBB+/stable und von Moody's mit Baa2/positive bewertet. Es handle sich um die erste Begebung einer Evonik-Anleihe seit 2009. Zusammen mit vorhandener Liquidität solle der Emissionserlös der Rückzahlung der im Dezember 2013 fälligen Evonik-Degussa-Anleihe über 1,1 Mrd. Euro dienen.
Finanzvorstand Dr. Wolfgang Colberg habe kommentiert: "Wir profitieren jetzt von den stetigen Rating-Verbesserungen sowie unserer aktiven Kommunikation mit unseren Fremdkapitalgebern. Dank der siebenjährigen Laufzeit konnten wir die durchschnittliche Laufzeit unserer Anleihen zum Jahresende 2013 um mehr als zwei Jahre verlängern. Das führt zu einer weiteren Stärkung unseres Finanzprofils." Die Emission sei von Citigroup, Commerzbank, Mitsubishi UFJ Securities und Société Générale als Joint Bookrunner begleitet und bei über 180 institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert worden. (News vom 27.03.2013) (28.03.2013/alc/n/a)
Die Laufzeit der Anleihe betrage sieben Jahre, die Stückelung 1.000 Euro. Der Kupon sei mit 1,875% fixiert worden, die Emissionsrendite betrage 2,001%.
Die Anleihe werde von der Ratingagentur S&P mit BBB+/stable und von Moody's mit Baa2/positive bewertet. Es handle sich um die erste Begebung einer Evonik-Anleihe seit 2009. Zusammen mit vorhandener Liquidität solle der Emissionserlös der Rückzahlung der im Dezember 2013 fälligen Evonik-Degussa-Anleihe über 1,1 Mrd. Euro dienen.
Finanzvorstand Dr. Wolfgang Colberg habe kommentiert: "Wir profitieren jetzt von den stetigen Rating-Verbesserungen sowie unserer aktiven Kommunikation mit unseren Fremdkapitalgebern. Dank der siebenjährigen Laufzeit konnten wir die durchschnittliche Laufzeit unserer Anleihen zum Jahresende 2013 um mehr als zwei Jahre verlängern. Das führt zu einer weiteren Stärkung unseres Finanzprofils." Die Emission sei von Citigroup, Commerzbank, Mitsubishi UFJ Securities und Société Générale als Joint Bookrunner begleitet und bei über 180 institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert worden. (News vom 27.03.2013) (28.03.2013/alc/n/a)