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Evonik Industries emittiert siebenjährige Anleihe
26.03.13 10:43
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Evonik Industries AG emittiert eine siebenjährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Transaktion werde von Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Société Générale begleitet. Erwartet werde ein Spread von ca. 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Evonik Industries AG
Ratings: Baa2 (pos; Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit: 08.04.2020
Settlement: 08.04.2013
Volumen: 500 Mio. Euro (werde nicht erhöht)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: deutsches Recht
Bookrunner: Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Société Générale (26.03.2013/alc/n/a)
Die Transaktion werde von Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Société Générale begleitet. Erwartet werde ein Spread von ca. 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Emittent: Evonik Industries AG
Ratings: Baa2 (pos; Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit: 08.04.2020
Settlement: 08.04.2013
Volumen: 500 Mio. Euro (werde nicht erhöht)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: deutsches Recht
Bookrunner: Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Société Générale (26.03.2013/alc/n/a)