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Erste Eurobond-Emission der polnischen Staatsbahnen
21.10.11 16:21
anleihencheck.de
Westerburg (anleihencheck.de) - Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna ("PKP"), die staatliche polnische Eisenbahn-Gesellschaft, welche von Fitch mit einem Rating von BBB bewertet wurde, konnten ihre erste internationale Emission, eine Euro-Anleihe mit einem Volumen von EUR 180 Mio., erfolgreich platzieren. Raiffeisen Bank International AG (RBI) spielte bei dieser Transaktion eine entscheidende Rolle und sicherte in ihrer Funktion als Joint Lead Manager und Bookrunner gemeinsam mit Goldman Sachs den Erfolg der PKP-Anleihe.
"Die gelungene Platzierung der Euro-Anleihe unter den aktuell schwierigen Marktbedingungen beweist das große Vertrauen der Anleger in die PKP und spiegelt darüber hinaus die insgesamt positive Einstellung des Marktes zu Polen wider. Zugleich unterstreicht der Erfolg der Anleiheemission auch die Leistungsfähigkeit des starken Vertriebsnetzes der Raiffeisen Bank International", so Patrick Butler, Vorstand der RBI und verantwortlich für Investment Banking und Märkte.
Die Anleihe mit einem Kupon von 5,75% wird am 20. Oktober 2016 fällig. Die Risikoprämie lag bei Mid Swap +375 BP, der Emissionspreis (Re-Offer) bei 99,636% und die Re-Offer-Rendite bei 5,836%. Es wurde ein Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an der Luxemburger Börse im Euro-MTF-Markt gestellt.
Geografisch verteilte sich die Platzierung auf Österreich (41%), Deutschland (24%), sonstige europäische Länder (34%) und andere Länder (1%). Die Anlegerbasis setzte sich aus Banken (62%), Vermögensverwaltern (20%), Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften (13%) und sonstigen Investoren (5%) zusammen.
Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission dienen der Refinanzierung bestehender Schulden. (21.10.2011/alc/n/a)
"Die gelungene Platzierung der Euro-Anleihe unter den aktuell schwierigen Marktbedingungen beweist das große Vertrauen der Anleger in die PKP und spiegelt darüber hinaus die insgesamt positive Einstellung des Marktes zu Polen wider. Zugleich unterstreicht der Erfolg der Anleiheemission auch die Leistungsfähigkeit des starken Vertriebsnetzes der Raiffeisen Bank International", so Patrick Butler, Vorstand der RBI und verantwortlich für Investment Banking und Märkte.
Geografisch verteilte sich die Platzierung auf Österreich (41%), Deutschland (24%), sonstige europäische Länder (34%) und andere Länder (1%). Die Anlegerbasis setzte sich aus Banken (62%), Vermögensverwaltern (20%), Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften (13%) und sonstigen Investoren (5%) zusammen.
Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission dienen der Refinanzierung bestehender Schulden. (21.10.2011/alc/n/a)