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Enterprise Holdings Limited platziert 7,00% Unternehmensanleihe 2015/2020 - Anleihenews
30.03.15 11:54
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Enterprise Holdings Limited hat ihre zweite Unternehmensanleihe 2015/2020 (Ticker E0HB) an der Frankfurter Börse platziert, so die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Sie ist mit einem Zinssatz in Höhe von 7,00% p.a. und einer Laufzeit bis März 2020 ausgestattet. Die Zeichnungsfrist und die Umtauschfrist endeten gestern um 16:00 Uhr. Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist die VEM Aktienbank AG, München.
Während der Zeichnungsfrist wurde die Anleihe sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen europäischen Anlegern nachgefragt. Insgesamt wurde einschließlich der umgetauschten Anleihen ein Emissionsvolumen in Höhe von EUR 19,3 Mio. realisiert.
Von dem parallel stattfindenden Umtauschangebot an die Inhaber der im September 2012 emittierten und 2017 fälligen Anleihe (ISIN DE000A1G9AQ4 / WKN A1G9AQ) wurden nominal EUR 6,3 Mio. umgetauscht. Damit beträgt das Gesamtvolumen der Anleihe 2012/17 nunmehr EUR 28,7 Mio.
"Unter den aktuell herrschenden, schwierigen Marktverhältnissen im Segment der Mittelstandsanleihen sind wir mit dem Platzierungsergebnis zufrieden und können die Ziele des Unternehmens mit dem eingeworbenen Kapital vorantreiben", kommentiert Andrew John Flowers, Vorstandsvorsitzender der Enterprise Holdings Limited die Platzierung. Der Vorstand der Enterprise Holdings beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich in weiteres Wachstum fließen zu lassen.
Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen erfolgt am 30. März 2015. Die neue Anleihe 2015/20 erhielt ein BBB+ Rating von der Creditreform Rating AG. In den Anleihebedingungen verpflichtet sich das Unternehmen ab sofort Quartalsberichte zu veröffentlichen. Ähnlich der ersten Anleihe, garantiert ein Sonderkonto den Gläubigern Sicherheit für die jährlichen Zinszahlungen.
Die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique:
Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Administration und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Italien.
Anleiheemission 2012/17:
Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet. Die Creditreform Rating Agentur beurteilt die Bonität der Anleihe nach dem zweiten Folgerating-Prozess in 2014 ebenso wie 2013 erneut mit der Rating-Note "A-" und bestätigt damit das Erstrating vom August 2012 bei Begebung der 35 Mio. Euro Anleihe. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de -> Anleihe 2015/20 und Anleihe 2012/17. (Pressemitteilung vom 27.03.2015) (30.03.2015/alc/n/a)
Sie ist mit einem Zinssatz in Höhe von 7,00% p.a. und einer Laufzeit bis März 2020 ausgestattet. Die Zeichnungsfrist und die Umtauschfrist endeten gestern um 16:00 Uhr. Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist die VEM Aktienbank AG, München.
Von dem parallel stattfindenden Umtauschangebot an die Inhaber der im September 2012 emittierten und 2017 fälligen Anleihe (ISIN DE000A1G9AQ4 / WKN A1G9AQ) wurden nominal EUR 6,3 Mio. umgetauscht. Damit beträgt das Gesamtvolumen der Anleihe 2012/17 nunmehr EUR 28,7 Mio.
Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen erfolgt am 30. März 2015. Die neue Anleihe 2015/20 erhielt ein BBB+ Rating von der Creditreform Rating AG. In den Anleihebedingungen verpflichtet sich das Unternehmen ab sofort Quartalsberichte zu veröffentlichen. Ähnlich der ersten Anleihe, garantiert ein Sonderkonto den Gläubigern Sicherheit für die jährlichen Zinszahlungen.
Die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique:
Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Administration und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Italien.
Anleiheemission 2012/17:
Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet. Die Creditreform Rating Agentur beurteilt die Bonität der Anleihe nach dem zweiten Folgerating-Prozess in 2014 ebenso wie 2013 erneut mit der Rating-Note "A-" und bestätigt damit das Erstrating vom August 2012 bei Begebung der 35 Mio. Euro Anleihe. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de -> Anleihe 2015/20 und Anleihe 2012/17. (Pressemitteilung vom 27.03.2015) (30.03.2015/alc/n/a)
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