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Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,5% p.a.
05.11.12 15:09
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der Unternehmensgruppe Ekoniva, plant eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1R0RZ5 / WKN A1R0RZ) im Volumen von 60 Mio. Euro zu begeben.
Zeichnungsstart ist wahrscheinlich der 26.11.2012. Das Agrar-Wertpapier II soll in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen werden. Der Emissionserlös dient der Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Wachstumsfinanzierung. Die Anleihe hat eine feste Verzinsung von 8,5% p.a. und eine Laufzeit von sechs Jahren. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am Main.
Das Unternehmen zählt mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von zusammen 173.000 Hektar und einer Milchleistung von über 80.000 Tonnen pro Jahr zu den führenden Agrarholdings Russlands. Bis 2015 sollen die Nutzfläche auf mehr als 238.000 Hektar und die Milchkuhherde auf über 30.000 Tiere erweitert werden.
Die Gesellschaft hat H1/12 mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen. Die Betriebsleistung (Umsatz einschließlich Bestandsaufbau bei Tieren und Feldfrüchten) kletterte um 34% auf 53,8 Mio. Euro, das EBITDA stieg um 108% auf 16,8 Mio. Euro. Das EBIT lag mit 9,7 Mio. Euro um 174% über den Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von 0,8 Mio. Euro in H1/11 auf 3,8 Mio. Euro.
Die neue Anleihe ist die zweite Emission von Ekosem-Agrar nach der erfolgreichen Begebung einer ebenfalls im Bondm notierten, fünfjährigen Anleihe (ISIN DE000A1MLSJ1 / WKN A1MLSJ) mit Fälligkeit im Jahr 2017. Die neue Anleihe bietet, wie bereits das Agrar-Wertpapier I, umfangreiche Anleger-Schutzrechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei einem Kontrollwechsel und eine vollständige Ausschüttungssperre während der gesamten Anleihelaufzeit. (05.11.2012/alc/n/a)
Zeichnungsstart ist wahrscheinlich der 26.11.2012. Das Agrar-Wertpapier II soll in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen werden. Der Emissionserlös dient der Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Wachstumsfinanzierung. Die Anleihe hat eine feste Verzinsung von 8,5% p.a. und eine Laufzeit von sechs Jahren. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am Main.
Die Gesellschaft hat H1/12 mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen. Die Betriebsleistung (Umsatz einschließlich Bestandsaufbau bei Tieren und Feldfrüchten) kletterte um 34% auf 53,8 Mio. Euro, das EBITDA stieg um 108% auf 16,8 Mio. Euro. Das EBIT lag mit 9,7 Mio. Euro um 174% über den Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von 0,8 Mio. Euro in H1/11 auf 3,8 Mio. Euro.
Die neue Anleihe ist die zweite Emission von Ekosem-Agrar nach der erfolgreichen Begebung einer ebenfalls im Bondm notierten, fünfjährigen Anleihe (ISIN DE000A1MLSJ1 / WKN A1MLSJ) mit Fälligkeit im Jahr 2017. Die neue Anleihe bietet, wie bereits das Agrar-Wertpapier I, umfangreiche Anleger-Schutzrechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei einem Kontrollwechsel und eine vollständige Ausschüttungssperre während der gesamten Anleihelaufzeit. (05.11.2012/alc/n/a)
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