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Bastei Lübbe strebt Börsennotierung an
12.06.13 09:35
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Bastei Lübbe GmbH & Co KG plant im Oktober 2013 nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft die Erstnotierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
"Der Börsengang von Bastei Lübbe bietet Gelegenheit, in ein in seiner Branche führendes Unternehmen mit Weltbestsellerautoren wie Dan Brown, Ken Follett, Jeff Kinney, Rebecca Gablé, Kerstin Gier und Sarah Lark zu investieren", so Verleger Stefan Lübbe, der auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär sein wird. "Das Unternehmen hat in den letzten Jahren seine Profitabilität kontinuierlich gesteigert und ist insbesondere im digitalen Bereich mit großer Innovationskraft und weltweit vertriebenen Eigenentwicklungen und Serien erfolgreich."
Im letzten Geschäftsjahr 2012/13 betrug der Umsatz 97 Mio. Euro, das EBIT bei 10,85 Mio. Euro (2011/12: 82,2 Mio. Umsatz und 9,1 Mio. Euro EBIT). Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner und der Conpair AG als Financial Adviser begleitet. Sie haben schon im Oktober 2011 erfolgreich die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1K0169 / WKN A1K016) von Bastei Lübbe platziert.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 26.10.2016. Das Emissionsvolumen betrug 30,00 Mio. Euro. Die zugrunde liegende Währung ist EUR. Der Kupon liegt bei 6,75%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2013 statt. (12.06.2013/alc/n/a)
"Der Börsengang von Bastei Lübbe bietet Gelegenheit, in ein in seiner Branche führendes Unternehmen mit Weltbestsellerautoren wie Dan Brown, Ken Follett, Jeff Kinney, Rebecca Gablé, Kerstin Gier und Sarah Lark zu investieren", so Verleger Stefan Lübbe, der auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär sein wird. "Das Unternehmen hat in den letzten Jahren seine Profitabilität kontinuierlich gesteigert und ist insbesondere im digitalen Bereich mit großer Innovationskraft und weltweit vertriebenen Eigenentwicklungen und Serien erfolgreich."
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 26.10.2016. Das Emissionsvolumen betrug 30,00 Mio. Euro. Die zugrunde liegende Währung ist EUR. Der Kupon liegt bei 6,75%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2013 statt. (12.06.2013/alc/n/a)