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Bastei Lübbe - Zeichnungsfrist beginnt heute
10.10.11 14:36
fixed-income.org
Wolfratshausen (anleihencheck.de) - Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, der größte inhabergeführte Verlag Deutschlands, emittiert eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1K0169 / WKN A1K016) im Volumen von 30 Mio. Euro, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Der Kupon betrage 6,75% bei einer fünfjährigen Laufzeit. Die Anleihe werde im "Mittelstandsmarkt" der Börse Düsseldorf und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Bastei Lübbe habe das Geschäftsjahr 2010/2011 (April 2010 bis März 2011) erfolgreich abgeschlossen. Bei einer auf Vorjahresniveau liegenden Gesamtleistung von rund 75 Mio. Euro liege das operative Betriebsergebnis EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei 7,9 Mio. Euro, die EBIT-Marge mithin bei über 10%.
Die Eigenkapitalquote der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG habe am 31. März 2011 bei rund 30% gelegen. Damit sei die Gesellschaft solide finanziert und verfüge außerdem über eine gute Liquiditätslage. Bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität plane Stefan Lübbe mit seinem Verlag weiteres Wachstum. Zur Finanzierung größerer Wachstumsschritte werde das moderne Traditionshaus eine börsennotierte Anleihe begeben.
Die Bonität von Bastei Lübbe sei von der Ratingagentur Creditreform Rating AG mit der Note BBB bewertet worden und liege damit im Investment-Grade-Bereich. Die Anleihe könne ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro gezeichnet werden und richte sich damit explizit auch an Privatanleger.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren könnten über den Global Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger könnten über das Handelssegment "der Mittelstandsmarkt" der Börse Düsseldorf zeichnen.
Bastei Lübbe beabsichtige bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität weiter zu wachsen. Den Nettoemissionserlös aus der geplanten Anleihe wolle der Verlag zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie einsetzen und neben vorrangigen Investitionen in potenzielle Akquisitionen insbesondere Investitionen in den Bereich "Digitale Medien" tätigen, um die Marktstellung des Unternehmens weiter auszubauen.
Der Bereich Entertainment (Digitale Medien) sei in der Strategie eines der wichtigsten Wachstumsfelder für Bastei Lübbe. Unter dem Verlagslabel "LÜBBE DIGITAL" bediene das Unternehmen den stetig wachsenden Markt für digitale Unterhaltung - insbesondere eBooks und Apps würden stetig an Bedeutung gewinnen. "Für unsere großen Wachstumsschritte in Richtung digitaler Medien sind Investitionen wichtig, damit wir weiterhin mit der Zeit gehen und die Chance der neuen Möglichkeiten und Entwicklungen in diesem Bereich nutzen können", sage Verleger Stefan Lübbe.
Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, zu der derzeit die Verlage Bastei, Lübbe Verlag, Lübbe Paperback, Ehrenwirth, Bastei Lübbe Taschenbücher, Lübbe Audio, Baumhaus, Baumhaus Taschenbücher, Boje, Quadriga, PMV und Lübbe Digital gehören würden, verlege Heftromane (darunter Kultserien wie "Jerry Cotton", "John Sinclair" oder "Der Bergdoktor"), Rätselhefte, Romane und Sachbücher, Bücher für Kinder- und Jugendliche, Hörbücher, eBooks und Apps.
Viele bekannte Autoren würden ihre Bücher - zum Teil bereits seit Jahrzehnten - bei Bastei Lübbe verlegen, um nur einige Namen zu nennen: Ken Follett, Dan Brown, Rebecca Gablé, Kerstin Gier, Andrea Camilleri, Arnaldur Indriðason, David Baldacci, Andreas Eschbach, Wolfgang Hohlbein, Cody Mcfadyen, Jodi Picoult, der Dalai Lama, Dieter Nuhr, Hardy Krüger, Sonya Kraus, Bernd Stelter, Wolf von Lojewski, und im Kinder- und Jugendbuchbereich Jeff Kinney, Klaus Baumgart, Joachim Masannek, Max Kruse oder James Krüss.
Eckdaten der Anleihe:
Zinssatz: 6,75% p.a.
Zeichnungsfrist: 10.-21. Oktober 2011
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zinszahlung: jährlich (erstmalig 26. Oktober 2012)
Laufzeit: 5 Jahre, vom 26. Oktober 2011 bis 26. Oktober 2016
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz oder Zahlungseinstellung der Emittentin, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börsennotiz: der Mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
Internet: www.luebbe.de
(10.10.2011/alc/n/a)
Der Kupon betrage 6,75% bei einer fünfjährigen Laufzeit. Die Anleihe werde im "Mittelstandsmarkt" der Börse Düsseldorf und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Die Eigenkapitalquote der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG habe am 31. März 2011 bei rund 30% gelegen. Damit sei die Gesellschaft solide finanziert und verfüge außerdem über eine gute Liquiditätslage. Bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität plane Stefan Lübbe mit seinem Verlag weiteres Wachstum. Zur Finanzierung größerer Wachstumsschritte werde das moderne Traditionshaus eine börsennotierte Anleihe begeben.
Die Bonität von Bastei Lübbe sei von der Ratingagentur Creditreform Rating AG mit der Note BBB bewertet worden und liege damit im Investment-Grade-Bereich. Die Anleihe könne ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro gezeichnet werden und richte sich damit explizit auch an Privatanleger.
Bastei Lübbe beabsichtige bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität weiter zu wachsen. Den Nettoemissionserlös aus der geplanten Anleihe wolle der Verlag zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie einsetzen und neben vorrangigen Investitionen in potenzielle Akquisitionen insbesondere Investitionen in den Bereich "Digitale Medien" tätigen, um die Marktstellung des Unternehmens weiter auszubauen.
Der Bereich Entertainment (Digitale Medien) sei in der Strategie eines der wichtigsten Wachstumsfelder für Bastei Lübbe. Unter dem Verlagslabel "LÜBBE DIGITAL" bediene das Unternehmen den stetig wachsenden Markt für digitale Unterhaltung - insbesondere eBooks und Apps würden stetig an Bedeutung gewinnen. "Für unsere großen Wachstumsschritte in Richtung digitaler Medien sind Investitionen wichtig, damit wir weiterhin mit der Zeit gehen und die Chance der neuen Möglichkeiten und Entwicklungen in diesem Bereich nutzen können", sage Verleger Stefan Lübbe.
Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, zu der derzeit die Verlage Bastei, Lübbe Verlag, Lübbe Paperback, Ehrenwirth, Bastei Lübbe Taschenbücher, Lübbe Audio, Baumhaus, Baumhaus Taschenbücher, Boje, Quadriga, PMV und Lübbe Digital gehören würden, verlege Heftromane (darunter Kultserien wie "Jerry Cotton", "John Sinclair" oder "Der Bergdoktor"), Rätselhefte, Romane und Sachbücher, Bücher für Kinder- und Jugendliche, Hörbücher, eBooks und Apps.
Viele bekannte Autoren würden ihre Bücher - zum Teil bereits seit Jahrzehnten - bei Bastei Lübbe verlegen, um nur einige Namen zu nennen: Ken Follett, Dan Brown, Rebecca Gablé, Kerstin Gier, Andrea Camilleri, Arnaldur Indriðason, David Baldacci, Andreas Eschbach, Wolfgang Hohlbein, Cody Mcfadyen, Jodi Picoult, der Dalai Lama, Dieter Nuhr, Hardy Krüger, Sonya Kraus, Bernd Stelter, Wolf von Lojewski, und im Kinder- und Jugendbuchbereich Jeff Kinney, Klaus Baumgart, Joachim Masannek, Max Kruse oder James Krüss.
Eckdaten der Anleihe:
Zinssatz: 6,75% p.a.
Zeichnungsfrist: 10.-21. Oktober 2011
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zinszahlung: jährlich (erstmalig 26. Oktober 2012)
Laufzeit: 5 Jahre, vom 26. Oktober 2011 bis 26. Oktober 2016
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz oder Zahlungseinstellung der Emittentin, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börsennotiz: der Mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
Internet: www.luebbe.de
(10.10.2011/alc/n/a)