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BDT Media Automation mit starkem ersten Halbjahr 2023 - Anleihenews
31.10.23 14:55
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die BDT Media Automation GmbH verzeichnet eine operativ starke erste Jahreshälfte 2023 und kann ihren Konzernumsatz dabei von 32,1 Mio. Euro auf 56,4 Mio. Euro sowie das EBITDA von 2,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro deutlich steigern, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Daraus resultiere eine verbesserte EBITDA-Marge von 8,2% (Vorjahr: 6,3%). Insgesamt habe die BDT so einen Perioden-Überschuss von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro) in den ersten sechs Monaten des Jahres erwirtschaftet, was zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 4,2 Mio. Euro führe. Die liquiden Mittel seien zum Halbjahr auf 2,2 Mio. Euro gestiegen.
Die BDT Media Automation GmbH sei ein Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling). Im Geschäftsbereich Print Media Handling sei der Umsatz von 3,5 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro geklettert, während der Umsatz im Geschäftsbereich Storage Automation von 28,2 Mio. Euro auf 48,6 Mio. Euro habe zulegen können. In diesem Bereich konzentriere sich BDT seit Anfang 2021 auf Cloud-Lösungen, die angesichts der Entwicklungen im Bereich Big Data, Internet of things und künstlicher Intelligenz aktuell die Wachstumstreiber seien.
Neue 11,5%-Anleihe zur Wachstumsfinanzierung
Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums habe BDT eine neue fünfjährige Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A351YN0 / WKN A351YN) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt. Die als Green Bond klassifiziere Anleihe werde jährlich mit 11,5% verzinst und könne vom 13. bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Zudem habe gestern ein öffentliches Umtauschangebot begonnen, das sich an die Inhaber der BDT-Anleihe 2017/24 richte und bis zum 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) andauere. Eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland finde ebenfalls statt und runde die Emission ab.
Eckdaten des BDT Media-Anleihe 2023/28
Emittentin: BDT Media Automation GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
Kupon: 11,5% p.a.
ISIN DE000A351YN0 / WKN A351YN
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024
Umtauschfrist: 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)
Angebotsfrist: 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)
Valuta: 30. November 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 30. November 2028
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 30. November 2025 zu 103% des Nennbetrags
Ab 30. November 2026 zu 102% des Nennbetrags
Ab 30. November 2027 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Negativverpflichtung
Ausschüttungsbegrenzung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland
Die Billigung des Prospekts sei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment: Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Sole Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Konzernzwischenabschluss der BDT zum 30. Juni 2023 sowie dem Wertpapierprospekt der BDT Media-Anleihe 2023/28 finden Sie hier. (31.10.2023/alc/n/a)
Daraus resultiere eine verbesserte EBITDA-Marge von 8,2% (Vorjahr: 6,3%). Insgesamt habe die BDT so einen Perioden-Überschuss von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro) in den ersten sechs Monaten des Jahres erwirtschaftet, was zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 4,2 Mio. Euro führe. Die liquiden Mittel seien zum Halbjahr auf 2,2 Mio. Euro gestiegen.
Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums habe BDT eine neue fünfjährige Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A351YN0 / WKN A351YN) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt. Die als Green Bond klassifiziere Anleihe werde jährlich mit 11,5% verzinst und könne vom 13. bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Zudem habe gestern ein öffentliches Umtauschangebot begonnen, das sich an die Inhaber der BDT-Anleihe 2017/24 richte und bis zum 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) andauere. Eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland finde ebenfalls statt und runde die Emission ab.
Eckdaten des BDT Media-Anleihe 2023/28
Emittentin: BDT Media Automation GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
Kupon: 11,5% p.a.
ISIN DE000A351YN0 / WKN A351YN
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024
Umtauschfrist: 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)
Angebotsfrist: 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)
Valuta: 30. November 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 30. November 2028
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 30. November 2025 zu 103% des Nennbetrags
Ab 30. November 2026 zu 102% des Nennbetrags
Ab 30. November 2027 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Negativverpflichtung
Ausschüttungsbegrenzung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland
Die Billigung des Prospekts sei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment: Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Sole Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Konzernzwischenabschluss der BDT zum 30. Juni 2023 sowie dem Wertpapierprospekt der BDT Media-Anleihe 2023/28 finden Sie hier. (31.10.2023/alc/n/a)
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