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BDT Media Automation: Erfolgreiche Platzierung der neuen 8% Anleihe 2017/2024 - Anleihenews
28.09.17 14:00
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), hat die zweite Umtausch- und Platzierungsrunde für die neue nachrangige 8% Unternehmensanleihe 2017/2024 (ISIN DE000A2E4A94 / WKN A2E4A9) mit einem Volumen von 500.000 Euro erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Ein Volumen von nominal 373.000 Euro (entspricht rund 75%) entfiel dabei auf das Umtauschangebot. Das Gesamtvolumen der Anleihe 2017/2024 liegt damit nunmehr bei 3,4 Mio. Euro.
Insbesondere aufgrund des beabsichtigt hohen Umtauschanteils wurde das Ziel erreicht, mit der neuen, nunmehr deutlich kleineren Anleihe einen entsprechenden Beitrag zur Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 zu leisten. Die BDT Media Automation GmbH bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen und sieht sich in ihrem Vorhaben bestärkt, auch weiter am Kapitalmarkt tätig zu sein, wenn auch in geringerem Umfang. Die BDT Media Automation GmbH behält sich ausdrücklich vor, auch künftig weitere 8,00% Unternehmensanleihen 2017/2024 im Rahmen von Privatplatzierungen zu begeben.
Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: "Mit der zweite Umtausch- und Platzierungsrunde konnten wir nochmals zahlreiche unserer bestehenden Investoren aus der Altanleihe für eine Verlängerung ihres Engagements bis 2024 gewinnen. Das Chancen-Risiko-Profil in der neuen Anleihe hat sich nach meiner Einschätzung durch unseren neuen Finanzierungsmix und insbesondere unsere operative Aufstellung mit einer prall gefüllten Neuprodukt-Pipeline signifikant zu Gunsten der Investoren verbessert. Die Tilgung unserer Altanleihe aus Private Debt und Teilen der neuen Anleihe hatten wir bereits frühzeitig gesichert. Wir konnten so unseren mit der DICAMA AG erarbeiteten neuen Finanzierungsmix wie gewünscht umsetzen - inklusive einer weiterhin börsennotierten Unternehmensanleihe. Die neue Anleihe 2017/2024 gibt uns nun noch weiteren Freiraum, um auf der Finanzierungsseite unser weiteres Unternehmenswachstum wirkungsvoll zu unterstützen."
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin: BDT Media Automation GmbH
Volumen: 3,4 Mio. Euro
ISIN/ WKN: DE000A2E4A94/ A2E4A9
Kupon: 8% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Laufzeit: 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungstermin: 14.07.2024
Rückzahlungspreis: 100% des Nominalbetrags
Status: Nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte: Emittentin:
Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften
Vorzeitig ab dem 14. Juli 2019 zu 101% des Nennbetrags
Vorzeitig ab dem 14. Juli 2021 zu 100,5% des Nennbetrags
Anleihegläubiger:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG
Financial Advisor: DICAMA AG
Technischer Koordinator: Quirin Privatbank AG (28.09.2017/alc/n/a)
Ein Volumen von nominal 373.000 Euro (entspricht rund 75%) entfiel dabei auf das Umtauschangebot. Das Gesamtvolumen der Anleihe 2017/2024 liegt damit nunmehr bei 3,4 Mio. Euro.
Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: "Mit der zweite Umtausch- und Platzierungsrunde konnten wir nochmals zahlreiche unserer bestehenden Investoren aus der Altanleihe für eine Verlängerung ihres Engagements bis 2024 gewinnen. Das Chancen-Risiko-Profil in der neuen Anleihe hat sich nach meiner Einschätzung durch unseren neuen Finanzierungsmix und insbesondere unsere operative Aufstellung mit einer prall gefüllten Neuprodukt-Pipeline signifikant zu Gunsten der Investoren verbessert. Die Tilgung unserer Altanleihe aus Private Debt und Teilen der neuen Anleihe hatten wir bereits frühzeitig gesichert. Wir konnten so unseren mit der DICAMA AG erarbeiteten neuen Finanzierungsmix wie gewünscht umsetzen - inklusive einer weiterhin börsennotierten Unternehmensanleihe. Die neue Anleihe 2017/2024 gibt uns nun noch weiteren Freiraum, um auf der Finanzierungsseite unser weiteres Unternehmenswachstum wirkungsvoll zu unterstützen."
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin: BDT Media Automation GmbH
Volumen: 3,4 Mio. Euro
ISIN/ WKN: DE000A2E4A94/ A2E4A9
Kupon: 8% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Laufzeit: 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungstermin: 14.07.2024
Rückzahlungspreis: 100% des Nominalbetrags
Status: Nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte: Emittentin:
Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften
Vorzeitig ab dem 14. Juli 2019 zu 101% des Nennbetrags
Vorzeitig ab dem 14. Juli 2021 zu 100,5% des Nennbetrags
Anleihegläubiger:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG
Financial Advisor: DICAMA AG
Technischer Koordinator: Quirin Privatbank AG (28.09.2017/alc/n/a)