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Anleihe von ADLER Real Estate erfolgreich aufgestockt
02.05.13 10:04
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN DE0005008007 / WKN 500800) hat ihre im März 2013 begebene Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1R1A42 / WKN A1R1A4) erfolgreich aufgestockt. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden 15 Mio. Euro bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Der jährliche Zinssatz der ADLER-Anleihe beträgt 8,75% bei einer Fälligkeit am 3. April 2018. Der Ausgabepreis der Aufstockungsanleihe wurde bei 100% festgesetzt. Das Gesamtvolumen der Anleihe der ADLER Real Estate AG nach der Aufstockung beträgt nunmehr 35 Mio. Euro.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 3. Mai 2013 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Ausgabe- und Valutatag ist der 3. Mai 2013. Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Mit der Aufstockung der Anleihe will sich die Gesellschaft die finanzielle Flexibilität sichern, ihre Akquisitionsstrategie über die schon erfolgten und zurzeit in Verhandlungen stehenden Investitionen auch in Zukunft fortsetzen zu können. Die ADLER Real Estate AG baut ein bedeutendes Portfolio mit Wohnimmobilien in Deutschland mit dem Ziel auf, Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften zu erwerben, die in guten Lagen (so genannten B-Lagen) deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) liegen. Neben einem positiven Cash Flow sollen die Wohnimmobilien ein Wertsteigerungs- und Ertragspotenzial aufweisen, das sich mittelfristig realisieren lässt. (02.05.2013/alc/n/a)
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 3. Mai 2013 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Ausgabe- und Valutatag ist der 3. Mai 2013. Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Mit der Aufstockung der Anleihe will sich die Gesellschaft die finanzielle Flexibilität sichern, ihre Akquisitionsstrategie über die schon erfolgten und zurzeit in Verhandlungen stehenden Investitionen auch in Zukunft fortsetzen zu können. Die ADLER Real Estate AG baut ein bedeutendes Portfolio mit Wohnimmobilien in Deutschland mit dem Ziel auf, Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften zu erwerben, die in guten Lagen (so genannten B-Lagen) deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) liegen. Neben einem positiven Cash Flow sollen die Wohnimmobilien ein Wertsteigerungs- und Ertragspotenzial aufweisen, das sich mittelfristig realisieren lässt. (02.05.2013/alc/n/a)
