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Alfmeier Präzision emittiert 7,500% Unternehmensanleihe
11.10.13 09:28
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Wie heute informiert wird, emittiert Alfmeier Präzision eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1X3MA5/ WKN) mit einer Laufzeit von fünf Jahren.
Das Volumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro. Der Zinssatz liegt bei 7,500%. Die Creditreform Rating AG hat im September 2013 ein BB-Rating an das Unternehmen verliehen.
Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft vom 15. Oktober 2013 bis voraussichtlich 25. Oktober 2013 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung). Anschließend ist die Handelsaufnahme in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen vorgesehen. Institutionelle Anleger können direkt über die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners IKB Deutsche Industriebank AG und Steubing AG zeichnen. Privatinvestoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich können Kaufaufträge direkt über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial Advisor und Listing Partner begleitet.
Mit etwa 40% des Emissionserlöses sollen Wachstumsinvestitionen, die regionale Expansion sowie Tochterunternehmen und Beteiligungen finanziert werden. Mit weiteren 40% sollen bestehende Kontokorrentlinien zurückgeführt werden. Die restlichen 20% sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Vorstand und Mitgesellschafter von Alfmeier Präzision, Markus Gebhardt, äußert sich wie folgt dazu: "Mit den zusätzlichen Mitteln aus der Anleiheemission wollen wir unser nachhaltiges Unternehmenswachstum der vergangenen Jahre weiter fortsetzen und durch gezielte Investitionen konsequent vorantreiben."
Alfmeier Präzision ist ein international ausgerichteter, innovativer Produzent von Präzisions-Ventilen, -Aktuatoren, -Pumpen und -Steuergeräten für die Automobil-, Medizin- und Elektronikbranche. (11.10.2013/alc/n/a)
Das Volumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro. Der Zinssatz liegt bei 7,500%. Die Creditreform Rating AG hat im September 2013 ein BB-Rating an das Unternehmen verliehen.
Mit etwa 40% des Emissionserlöses sollen Wachstumsinvestitionen, die regionale Expansion sowie Tochterunternehmen und Beteiligungen finanziert werden. Mit weiteren 40% sollen bestehende Kontokorrentlinien zurückgeführt werden. Die restlichen 20% sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Vorstand und Mitgesellschafter von Alfmeier Präzision, Markus Gebhardt, äußert sich wie folgt dazu: "Mit den zusätzlichen Mitteln aus der Anleiheemission wollen wir unser nachhaltiges Unternehmenswachstum der vergangenen Jahre weiter fortsetzen und durch gezielte Investitionen konsequent vorantreiben."
Alfmeier Präzision ist ein international ausgerichteter, innovativer Produzent von Präzisions-Ventilen, -Aktuatoren, -Pumpen und -Steuergeräten für die Automobil-, Medizin- und Elektronikbranche. (11.10.2013/alc/n/a)