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Abengoa emittiert High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro
24.01.13 12:38
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der in Sevilla ansässige Mischkonzern Abengoa S.A. (ISIN ES0105200416/ WKN 904239) emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Transaktion werde von HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Banco Santander und Société Générale begleitet. Details zum Kupon seien noch nicht bekannt, ein erster Investor Call finde heute Nachmittag um 15 Uhr MEZ statt.
Anbegoa sei in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation, Logistik und Umwelttechnik tätig. Die Gesellschaft habe im vergangenen Jahr mit über 22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 7 Mrd. Euro erzielt.
Abengoa habe bereits 2010 eine High Yield-Anleihe (ISIN XS0498817542/ WKN A1AVGM) mit einer Laufzeit bis 2016 emittiert. Bei einem Kupon von 8,50% notiere die Anleihe (Volumen: 500 Mio. Euro) bei rund 103%, was einer Rendite von ca. 7,5% entspreche.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Abengoa Finance SAU
Ratings: B1, B+
Volumen: 250 Mio. Euroa
Kupon: n.bek.
Bookrunner: HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Banco Santander und Société Générale
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law (bei High Yield-Anleihen üblich) (24.01.2013/alc/n/a)
Die Transaktion werde von HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Banco Santander und Société Générale begleitet. Details zum Kupon seien noch nicht bekannt, ein erster Investor Call finde heute Nachmittag um 15 Uhr MEZ statt.
Abengoa habe bereits 2010 eine High Yield-Anleihe (ISIN XS0498817542/ WKN A1AVGM) mit einer Laufzeit bis 2016 emittiert. Bei einem Kupon von 8,50% notiere die Anleihe (Volumen: 500 Mio. Euro) bei rund 103%, was einer Rendite von ca. 7,5% entspreche.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Abengoa Finance SAU
Ratings: B1, B+
Volumen: 250 Mio. Euroa
Kupon: n.bek.
Bookrunner: HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Banco Santander und Société Générale
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law (bei High Yield-Anleihen üblich) (24.01.2013/alc/n/a)
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