Erweiterte Funktionen
ANLEIHEN-Woche KW49 - 2022: Multitude, Cardea, PAUL Tech und andere - Anleihenews
12.12.22 11:26
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - In der Nikolaus-Woche (Kalenderwoche 49 vom 05.12. - 09.12.22) hat die Multitude SE eine dreijährige Anleihe 2022/25 im Volumen von 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die im Nordic Bond-Format ausgestaltete Anleihe sei mit einem variabel Zinskupon (3-Monats-Euribor plus 7,50%) ausgestattet und diene der Refinanzierung der im April 2023 fälligen Anleihe (ISIN SE0012453835 / WKN A2TSDS) der Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH. Die Cardea Europe AG könne ihre am 08.12.2022 fällige Zinszahlung für die 7,25%-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2ZP5 / WKN A3H2ZP) indes nicht fristgerecht leisten und müsse die Zinszahlung daher verschieben. Die Zinszahlung solle innerhalb von 15 Tagen nachgeholt werden, die notwendigen Mittel dazu sollten vom Cardea-Konzern bzw. der Muttergesellschaft Cardea Group (Garantin der Zinszahlung) bereitgestellt werden.
Die StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. (SG) habe unlängst eine neue zehnjährige Anleihe 2022/32 (ISIN DE000A30VTD2 / WKN A30VTD) mit einem Volumen von bis zu 12 Mio. Euro aufgelegt. Die nunmehr zweite Anleihe der SG werde jährlich mit 4,25% p.a. verzinst und laufe bis zum 6. Oktober 2032.
"Mit unserer neuen Anleihe ermöglichen wir jungen Menschen ein Studium ohne finanzielle Hürden. Unser seit über 25 Jahren bewährtes Modell ist der Umgekehrte Generationenvertrag: Erst studieren - später zahlen. Studierende zahlen ihre Studienbeiträge einkommensabhängig, sobald sie nach dem Studium ein Einkommen erzielen. Ein Teil des Emissionserlöses wird auch dazu verwendet, unsere bestehende Anleihe 14/24 (7,5 Mio.) vorzeitig abzulösen. Die Laufzeit in zunehmend unsicheren Zeiten ist sinnvoll für beide Seiten: Investor:innen investieren in die Ausbildung von Ärztinnen, Psychologen und Entscheidungsträgerinnen in Wirtschaft & Gesellschaft und erhalten dafür zehn Jahre eine stabile, faire Verzinsung, die SG auf der anderen Seite kann ein langfristiges Finanzierungsmodell sicher planen, immerhin denken wir bei jedem neuen Vertrag in Zeiträumen von rund 5 Jahren Studium + 10 Jahren Rückzahlung", hätten die Vorstandsmitglieder der SG, Giulia Weiß und Nils Luerweg, im Anleihen Finder-Interview in der vergangenen Woche erklärt.
Die PAUL Tech AG plane eine erneute Aufstockung ihrer Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A3H2TU8 / WKN A3H2TU) auf einen Gesamtvolumen von bis zu 35 Mio. Euro. Das platzierte Volumen der 7,00%-PAUL Tech-Anleihe belaufe sich derzeit auf 28 Mio. Euro. Die Credicore Pfandhaus GmbH habe via Privatplatzierung weitere 5 Mio. Euro ihrer im vergangenen Jahr begebenen ersten Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000A3MP5S0 / WKN A3MP5S) einsammeln können und damit das platzierte Anleihevolumen auf 12,5 Mio. Euro erhöht.
Die Credicore Pfandhaus-Anleihe 2012/26 (ISIN DE000A3MP5S0 / WKN A3MP5S) werde jährlich mit 8,00% verzinst, die Laufzeit des Minibonds ende am 16. November 2026. Der Handel der Ekosem-Agrar-Anleihe 2012/27 (ISIN DE000A1R0RZ5 / WKN A1R0RZ) sei in der vergangenen Woche vorübergehend ausgesetzt worden. Grund sei die wertpapiertechnische Umsetzung der geänderten Anleihebedingungen, deren Hinterlegung bei der Wertpapierbörse einige Tage dauere. Die Hinterlegung der geänderten Anleihebedingungen der Ekosem-Agrar-Anleihe 2019/2029 (ISIN DE000A2YNR08 / WKN A2YNR0) habe indes ohne Handelsunterbrechung erfolgen können.
Die VERIANOS SE habe die Prognose für das Konzernjahresergebnis nach unten angepasst und rechne für das Geschäftsjahr 2022 nunmehr nur noch mit einem leicht reduzierten Ergebnis gegenüber 2021. Grund für die Anpassung sei die Verschiebung einiger Transaktionsaktivitäten auf das kommende Jahr, wodurch sich geplante Managementgebühren- und Beteiligungserträge auf das Folgejahr verschieben würden. Bislang habe VERIANOS ein deutlich verbessertes Ergebnis nach Steuern erwartet.
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS ("EMAF") habe sich in der vergangenen Woche von zwei Anleihen in seinem Portfolio getrennt - so sei die 10,75%-Anleihe (ISIN NO0011128316 / WKN A3KX4Q) der 4finance S.A. sowie die 3,375%-Anleihe (ISIN NO0010911506 / WKN A2851Z) der LINK Mobility Group Holding ASA aufgrund von "Portfolio-Optimierungen" veräußert worden. Der monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income werde seinen Anlegern auf Basis gestiegener Zinserträge für das Geschäftsjahr 2022 eine erhöhte Sonderausschüttung in Höhe von 0,55 Euro je Anteilsschein auszahlen. Hinzu komme die monatliche Ausschüttung von 0,25 Euro, wodurch die Anleger im April 2023 eine Ausschüttung von insgesamt 0,80 Euro je Anteilsschein erhalten würden.
Die paragon GmbH & Co. KGaA habe in der vergangenen Woche ihre Strategie und Prognosezahlen für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Demnach möchte das Unternehmen mittelfristig den Geschäftsbereich "Power" mit innovativen Starterbatterien auf Lithium-Ionen-Basis zum größten Wachstumstreiber machen und strebe für 2027 einen Umsatz von über 300 Mio. Euro an.
Die DEAG Deutsche Entertainment AG habe ihre starke Marktposition in Großbritannien durch die Mehrheitsbeteiligung an dem schottischem Event-Veranstalter Regular Music weiter ausgebaut, die Katjes International GmbH & Co. KG habe über eine Tochtergesellschaft das Henkel Oral Care-Geschäft inklusive aller Markenrechte erworben und die österreichische Anleihe-Emittentin Wolftank-Adisa Holding AG habe zur Realisierung des zukünftigen Auftragseingangs sowie zur Stärkung des Eigenkapitals eine Kapitalerhöhung beschlossen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW49 - 2022 im Überblick finden Sie hier. (News vom 09.12.2022) (12.12.2022/alc/n/a)
Die im Nordic Bond-Format ausgestaltete Anleihe sei mit einem variabel Zinskupon (3-Monats-Euribor plus 7,50%) ausgestattet und diene der Refinanzierung der im April 2023 fälligen Anleihe (ISIN SE0012453835 / WKN A2TSDS) der Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH. Die Cardea Europe AG könne ihre am 08.12.2022 fällige Zinszahlung für die 7,25%-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2ZP5 / WKN A3H2ZP) indes nicht fristgerecht leisten und müsse die Zinszahlung daher verschieben. Die Zinszahlung solle innerhalb von 15 Tagen nachgeholt werden, die notwendigen Mittel dazu sollten vom Cardea-Konzern bzw. der Muttergesellschaft Cardea Group (Garantin der Zinszahlung) bereitgestellt werden.
"Mit unserer neuen Anleihe ermöglichen wir jungen Menschen ein Studium ohne finanzielle Hürden. Unser seit über 25 Jahren bewährtes Modell ist der Umgekehrte Generationenvertrag: Erst studieren - später zahlen. Studierende zahlen ihre Studienbeiträge einkommensabhängig, sobald sie nach dem Studium ein Einkommen erzielen. Ein Teil des Emissionserlöses wird auch dazu verwendet, unsere bestehende Anleihe 14/24 (7,5 Mio.) vorzeitig abzulösen. Die Laufzeit in zunehmend unsicheren Zeiten ist sinnvoll für beide Seiten: Investor:innen investieren in die Ausbildung von Ärztinnen, Psychologen und Entscheidungsträgerinnen in Wirtschaft & Gesellschaft und erhalten dafür zehn Jahre eine stabile, faire Verzinsung, die SG auf der anderen Seite kann ein langfristiges Finanzierungsmodell sicher planen, immerhin denken wir bei jedem neuen Vertrag in Zeiträumen von rund 5 Jahren Studium + 10 Jahren Rückzahlung", hätten die Vorstandsmitglieder der SG, Giulia Weiß und Nils Luerweg, im Anleihen Finder-Interview in der vergangenen Woche erklärt.
Die PAUL Tech AG plane eine erneute Aufstockung ihrer Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A3H2TU8 / WKN A3H2TU) auf einen Gesamtvolumen von bis zu 35 Mio. Euro. Das platzierte Volumen der 7,00%-PAUL Tech-Anleihe belaufe sich derzeit auf 28 Mio. Euro. Die Credicore Pfandhaus GmbH habe via Privatplatzierung weitere 5 Mio. Euro ihrer im vergangenen Jahr begebenen ersten Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000A3MP5S0 / WKN A3MP5S) einsammeln können und damit das platzierte Anleihevolumen auf 12,5 Mio. Euro erhöht.
Die VERIANOS SE habe die Prognose für das Konzernjahresergebnis nach unten angepasst und rechne für das Geschäftsjahr 2022 nunmehr nur noch mit einem leicht reduzierten Ergebnis gegenüber 2021. Grund für die Anpassung sei die Verschiebung einiger Transaktionsaktivitäten auf das kommende Jahr, wodurch sich geplante Managementgebühren- und Beteiligungserträge auf das Folgejahr verschieben würden. Bislang habe VERIANOS ein deutlich verbessertes Ergebnis nach Steuern erwartet.
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS ("EMAF") habe sich in der vergangenen Woche von zwei Anleihen in seinem Portfolio getrennt - so sei die 10,75%-Anleihe (ISIN NO0011128316 / WKN A3KX4Q) der 4finance S.A. sowie die 3,375%-Anleihe (ISIN NO0010911506 / WKN A2851Z) der LINK Mobility Group Holding ASA aufgrund von "Portfolio-Optimierungen" veräußert worden. Der monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income werde seinen Anlegern auf Basis gestiegener Zinserträge für das Geschäftsjahr 2022 eine erhöhte Sonderausschüttung in Höhe von 0,55 Euro je Anteilsschein auszahlen. Hinzu komme die monatliche Ausschüttung von 0,25 Euro, wodurch die Anleger im April 2023 eine Ausschüttung von insgesamt 0,80 Euro je Anteilsschein erhalten würden.
Die paragon GmbH & Co. KGaA habe in der vergangenen Woche ihre Strategie und Prognosezahlen für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Demnach möchte das Unternehmen mittelfristig den Geschäftsbereich "Power" mit innovativen Starterbatterien auf Lithium-Ionen-Basis zum größten Wachstumstreiber machen und strebe für 2027 einen Umsatz von über 300 Mio. Euro an.
Die DEAG Deutsche Entertainment AG habe ihre starke Marktposition in Großbritannien durch die Mehrheitsbeteiligung an dem schottischem Event-Veranstalter Regular Music weiter ausgebaut, die Katjes International GmbH & Co. KG habe über eine Tochtergesellschaft das Henkel Oral Care-Geschäft inklusive aller Markenrechte erworben und die österreichische Anleihe-Emittentin Wolftank-Adisa Holding AG habe zur Realisierung des zukünftigen Auftragseingangs sowie zur Stärkung des Eigenkapitals eine Kapitalerhöhung beschlossen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW49 - 2022 im Überblick finden Sie hier. (News vom 09.12.2022) (12.12.2022/alc/n/a)
Werte im Artikel
