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ANLEIHEN-Woche KW3 - 2024: Mutares, SOWITEC, hep global und andere - Anleihenews
22.01.24 12:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2024 hat am KMU-Anleihemarkt gemächlich begonnen, ehe in der dritten Kalenderwoche die Mutares SE & Co. KGaA schnell und scheinbar problemlos ihre im vergangenen Jahr begebene Anleihe 2023/27 (ISIN NO0012530965 / WKN A30V9T) mal eben um ein Volumen von 100 Mio. Euro aufgestockt hat, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das Gesamtvolumen des vierjährigen Nordic Bonds belaufe sich somit auf 250 Mio. Euro. Die jährliche Verzinsung orientiere sich am 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50%. Die zufließenden Nettoerlöse sollten im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Mutares plane für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen und habe dabei vornehmlich den chinesischen Markt im Visier. Die gesamte Akquisitionspipeline sei nach Angaben von Mutares auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca. 18 Mrd. Euro angewachsen.
Die um drei Jahre verlängerte Anleihe 2018/26 (ISIN DE000A2NBZ21 / WKN A2NBZ2) der SOWITEC group GmbH sei seit der vergangenen Woche wieder an der Börse handelbar. Grund sei, dass die Restrukturierungs-Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 5. Dezember 2023 nun endgültig vollzogen worden seien. Die SOWITEC-Anleihe 2018/26 habe ein derzeit noch ausstehendes Volumen von 7,634 Mio. Euro, der Zinskupon sei im Verlängerungszeitraum der Anleihe von 6,25% auf 8,00% p.a. erhöht worden. Die Anleihe werde nun am 08. November 2026 endfällig. An den beiden diesjährigen Zinszahlungsterminen werde SOWITEC zusätzlich festgelegte Teilrückzahlungen für die Anleihe leisten.
Die DEAG Deutsche Entertainment AG ziehe es zurück an die Börse. Die Anleihe-Emittentin plane einen Re-IPO im Regulierten Markt der Börse Frankfurt. Mit dem Aktien-Angebot solle ein Volumen von ca. 40-50 Mio. Euro eingesammelt werden, der das Wachstum der DEAG im Rahmen ihrer Buy & Build-Akquisitionsstrategie weiter beschleunigen solle. Das Aktien-Angebot solle sowohl eine Privatplatzierung als auch ein öffentliches Zeichnungsangebot beinhalten.
Die Deutsche Bildung AG habe ihre zehnjährige Anleihe 2013/23 fristgerecht am 16. Dezember 2023 vollständig zu 100% zurückgezahlt. Das zurückgezahlte Volumen der 5,00%-Anleihe habe 10 Mio. Euro betragen. Die Deutsche Bildung sei noch mit zwei weiteren zehnjährigen Anleihen mit Laufzeiten bis 2026 (ISIN DE000A2AAVM5 / WKN A2AAVM) und 2027 (ISIN DE000A2E4PH3 / WKN A2E4PH) am Kapitalmarkt platziert. Die hep global GmbH erwarte für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 50 Mio. Euro bis 60 Mio. Euro sowie ein positives EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 0 bis 5 Mio. Euro. Der testierte Konzernabschluss 2023 solle fristgerecht bis Ende Juni 2024 veröffentlicht werden. Nach einem schwächeren 1. Halbjahr habe hep in der 2. Jahreshälfte vor allem durch Projektverkäufe in den USA, Kanada und Japan wieder deutlich zulegen können und zeige sich auch für die weitere Entwicklung in 2024 optimistisch.
Die ESPG AG verzeichne in einem anspruchsvollen Marktumfeld eine anhaltend hohe Mieter-Nachfrage nach Science Parks und steigere ihre Mieteinnahmen um mehr als 20 Prozent in 2023. Für 2024 sei die ESPG-Geschäftsführung ebenfalls optimistisch gestimmt. Die Multitude SE möchte ihren Unternehmenssitz von Finnland in die Schweiz verlagern, müsse dafür aber den Umweg Malta nehmen. Die Pläne dafür würden nun konkreter und die Douglas GmbH freue sich über ein starkes Jahresendgeschäft und dementsprechend gute Zahlen für das erste Quartal 2023/24.
Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income verzeichne im Kalenderjahr 2023 ein Plus von 11,65%. Der aufgelaufene ordentliche Ertrag des Fonds nach Kosten habe im Jahr 2023 auf das Rekordergebnis von 5,05 Euro pro Anteil gesteigert werden können. Das Fondsmanagement der Heemann Vermögensverwaltung habe die jährliche Sonderausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2023 daher auf 0,60 Euro (Vj 0,55 Euro) festgelegt, diese werde im April 2024 ausgeschüttet.
Die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (in Liquidation) (ISIN LU0974225590 / WKN A1W5T2) hätten kurz vor Weihnachten eine erste Ausschüttung bzw. Abschlagszahlung im Gesamtvolumen von 40 Mio. Euro erhalten. Die Ausschüttung stamme aus den verfügbaren Barmitteln des Fonds zu Anfang Dezember 2023 und sei vom bestellten Fonds-Liquidator Martin Flaunet (Deloitte Tax & Consulting) am 18.12.2023 angewiesen worden. Der Abschlag für Anleger der größten Anteilsklasse M belaufe sich auf rd. 11,10 Euro pro Fondsanteil. Laut Liquidator sei dies eine erste Abschlagszahlung auf die Liquidationsprämie, welche ohne Stornierung von Anteilen erfolgt sei.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der ersten Wochen im Kalenderjahr 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 20.01.2024) (22.01.2024/alc/n/a)
Das Gesamtvolumen des vierjährigen Nordic Bonds belaufe sich somit auf 250 Mio. Euro. Die jährliche Verzinsung orientiere sich am 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50%. Die zufließenden Nettoerlöse sollten im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Mutares plane für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen und habe dabei vornehmlich den chinesischen Markt im Visier. Die gesamte Akquisitionspipeline sei nach Angaben von Mutares auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca. 18 Mrd. Euro angewachsen.
Die DEAG Deutsche Entertainment AG ziehe es zurück an die Börse. Die Anleihe-Emittentin plane einen Re-IPO im Regulierten Markt der Börse Frankfurt. Mit dem Aktien-Angebot solle ein Volumen von ca. 40-50 Mio. Euro eingesammelt werden, der das Wachstum der DEAG im Rahmen ihrer Buy & Build-Akquisitionsstrategie weiter beschleunigen solle. Das Aktien-Angebot solle sowohl eine Privatplatzierung als auch ein öffentliches Zeichnungsangebot beinhalten.
Die ESPG AG verzeichne in einem anspruchsvollen Marktumfeld eine anhaltend hohe Mieter-Nachfrage nach Science Parks und steigere ihre Mieteinnahmen um mehr als 20 Prozent in 2023. Für 2024 sei die ESPG-Geschäftsführung ebenfalls optimistisch gestimmt. Die Multitude SE möchte ihren Unternehmenssitz von Finnland in die Schweiz verlagern, müsse dafür aber den Umweg Malta nehmen. Die Pläne dafür würden nun konkreter und die Douglas GmbH freue sich über ein starkes Jahresendgeschäft und dementsprechend gute Zahlen für das erste Quartal 2023/24.
Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income verzeichne im Kalenderjahr 2023 ein Plus von 11,65%. Der aufgelaufene ordentliche Ertrag des Fonds nach Kosten habe im Jahr 2023 auf das Rekordergebnis von 5,05 Euro pro Anteil gesteigert werden können. Das Fondsmanagement der Heemann Vermögensverwaltung habe die jährliche Sonderausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2023 daher auf 0,60 Euro (Vj 0,55 Euro) festgelegt, diese werde im April 2024 ausgeschüttet.
Die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (in Liquidation) (ISIN LU0974225590 / WKN A1W5T2) hätten kurz vor Weihnachten eine erste Ausschüttung bzw. Abschlagszahlung im Gesamtvolumen von 40 Mio. Euro erhalten. Die Ausschüttung stamme aus den verfügbaren Barmitteln des Fonds zu Anfang Dezember 2023 und sei vom bestellten Fonds-Liquidator Martin Flaunet (Deloitte Tax & Consulting) am 18.12.2023 angewiesen worden. Der Abschlag für Anleger der größten Anteilsklasse M belaufe sich auf rd. 11,10 Euro pro Fondsanteil. Laut Liquidator sei dies eine erste Abschlagszahlung auf die Liquidationsprämie, welche ohne Stornierung von Anteilen erfolgt sei.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der ersten Wochen im Kalenderjahr 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 20.01.2024) (22.01.2024/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 101,21 € | 102,00 € | -0,79 € | -0,77% | 16.04./17:58 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| NO0012530965 | A30V9T | 104,52 € | 90,50 € | |
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