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ANLEIHEN-Woche KW36 - 2024: Underberg, ABO Energy, Noratis und andere - Anleihenews
09.09.24 10:02
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - In der Kalenderwoche 36 (02.09. - 06.09.2024) hat die Zeichnungsphase für die neue sechsjährigen Unternehmensanleihe 2024/30 der Semper idem Underberg AG begonnen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Seit dem 4. September 2024 könne der 35 Mio. Euro-Bond ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Zudem hätten Anleiheinhaber der Underberg-Anleihe 2019/25 nun auch die Möglichkeit, ihre Alt-Anleihen in neue Bonds zzgl. Barausgleich zu tauschen. Die neue Anleihe des Spirituosenherstellers werde in einer Zinsspanne zwischen 5,75% bis 6,75% p.a. verzinst. Der endgültige Zinssatz werde spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben. Die neue Underberg-Anleihe diene in erster Linie der Refinanzierung der im kommenden Jahr auslaufenden Anleihe 2019/25.
Die reconcept GmbH habe in der vergangenen Woche ebenfalls ein öffentliches Umtauschangebot gestartet, so könne der reconcept Green Bond I (ISIN DE000A289R82 / WKN A289R8) in den neuen reconcept Green Bond III (ISIN DE000A382897 / WKN A38289) bis Ende September getauscht werden. Bei einem Tausch würden Anleger einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/25 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten.
Die ABO Energy KGaA habe ihre im Mai emittierte Anleihe 2024/29 (ISIN DE000A3829F5 / WKN A3829F) im Zuge einer Privatplatzierung um weitere 15 Mio. Euro aufgestockt. Damit habe die Unternehmensanleihe nunmehr ein platziertes Gesamtvolumen von 80 Mio. Euro. Der ABO Energy Green Bond werde jährlich mit 7,75% verzinst, die Emissionsmittel würden hauptsächlich der Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern dienen.
Die Mutares Management SE, persönlich haftende Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, prüfe nach eigenen Angaben die Begebung einer neuen variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die Anleihe solle eine Laufzeit von fünf Jahren haben und als Nordic Bond (unter norwegischem Recht) strukturiert werden. Die Mindestanlagesumme solle 100.000 Euro betragen und sich somit an qualifizierte Anleger richten.
Die Noratis AG plane bekanntlich Laufzeit-Verlängerungen für ihre beiden ausstehenden Anleihen 2020/25 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) und 2021/27 (ISIN DE000A3E5WP8 / WKN A3E5WP). In dieser Woche (10.09.2024) finde die erste Gläubigerversammlung in Eschborn satt, auf der die Anleihegläubiger über die Prolongation der Anleihe 2020/25 abstimmen sollten.
"Für uns ist es jetzt wichtig, Flexibilität bei der Vermarktung des Immobilienportfolios zu bekommen, sodass wir keinen Verkaufsdruck haben und auf bessere Preise setzen können. Dies sichert Substanz in der Noratis AG. Dafür ist es aber notwendig, dass die den Gläubigern unserer Anleihen vorgeschlagene Laufzeitverlängerung auch umgesetzt wird", habe André Speth, CFO der Noratis AG, im Anleihen Finder-Interview in der vergangenen Woche gesagt. Zudem sei die Zustimmung zur Anleihen-Prolongation der Gläubiger nötig, damit die Noratis AG von ihrem Großaktionär Merz Real Estate eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 16 Mio. Euro bekomme.
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG habe die formelle Zustimmung zur Anleiheverlängerung von Gläubigern erhalten, die insgesamt mehr als 90% des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe 2019/24 repräsentieren würden. Damit könnten die neuen Anleihebedingungen für eine Verlängerung der Anleihe bis Ende 2027 umgesetzt werden.
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG habe ihre Anteile an der mymuesli AG auf rund 56% aufgestockt und zudem Dr. Jesko Thron (bisheriger Geschäftsführer und CMO von Katjes Greenfood) als neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der mymuesli AG eingesetzt. Die Ekosem-Agrar AG habe im ersten Halbjahr 2024 665.500 Tonnen Rohmilch produziert und somit die Milchproduktion um etwa 7% zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Die Veganz Group AG habe gemeinsam mit der Döhler Gruppe eine neue Technologie zur Produktion der Mililk® Milchalternativen entwickelt. Mit dem neuen innovativen Verfahren sollten die Mililk ® Produkte nun effizienter und Kosten optimiert produziert werden.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW36 in 2024 noch einmal im Überblick finden Sie hier. (News vom 06.09.2024) (09.09.2024/alc/n/a)
Seit dem 4. September 2024 könne der 35 Mio. Euro-Bond ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Zudem hätten Anleiheinhaber der Underberg-Anleihe 2019/25 nun auch die Möglichkeit, ihre Alt-Anleihen in neue Bonds zzgl. Barausgleich zu tauschen. Die neue Anleihe des Spirituosenherstellers werde in einer Zinsspanne zwischen 5,75% bis 6,75% p.a. verzinst. Der endgültige Zinssatz werde spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben. Die neue Underberg-Anleihe diene in erster Linie der Refinanzierung der im kommenden Jahr auslaufenden Anleihe 2019/25.
Die ABO Energy KGaA habe ihre im Mai emittierte Anleihe 2024/29 (ISIN DE000A3829F5 / WKN A3829F) im Zuge einer Privatplatzierung um weitere 15 Mio. Euro aufgestockt. Damit habe die Unternehmensanleihe nunmehr ein platziertes Gesamtvolumen von 80 Mio. Euro. Der ABO Energy Green Bond werde jährlich mit 7,75% verzinst, die Emissionsmittel würden hauptsächlich der Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern dienen.
Die Noratis AG plane bekanntlich Laufzeit-Verlängerungen für ihre beiden ausstehenden Anleihen 2020/25 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) und 2021/27 (ISIN DE000A3E5WP8 / WKN A3E5WP). In dieser Woche (10.09.2024) finde die erste Gläubigerversammlung in Eschborn satt, auf der die Anleihegläubiger über die Prolongation der Anleihe 2020/25 abstimmen sollten.
"Für uns ist es jetzt wichtig, Flexibilität bei der Vermarktung des Immobilienportfolios zu bekommen, sodass wir keinen Verkaufsdruck haben und auf bessere Preise setzen können. Dies sichert Substanz in der Noratis AG. Dafür ist es aber notwendig, dass die den Gläubigern unserer Anleihen vorgeschlagene Laufzeitverlängerung auch umgesetzt wird", habe André Speth, CFO der Noratis AG, im Anleihen Finder-Interview in der vergangenen Woche gesagt. Zudem sei die Zustimmung zur Anleihen-Prolongation der Gläubiger nötig, damit die Noratis AG von ihrem Großaktionär Merz Real Estate eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 16 Mio. Euro bekomme.
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG habe die formelle Zustimmung zur Anleiheverlängerung von Gläubigern erhalten, die insgesamt mehr als 90% des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe 2019/24 repräsentieren würden. Damit könnten die neuen Anleihebedingungen für eine Verlängerung der Anleihe bis Ende 2027 umgesetzt werden.
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG habe ihre Anteile an der mymuesli AG auf rund 56% aufgestockt und zudem Dr. Jesko Thron (bisheriger Geschäftsführer und CMO von Katjes Greenfood) als neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der mymuesli AG eingesetzt. Die Ekosem-Agrar AG habe im ersten Halbjahr 2024 665.500 Tonnen Rohmilch produziert und somit die Milchproduktion um etwa 7% zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Die Veganz Group AG habe gemeinsam mit der Döhler Gruppe eine neue Technologie zur Produktion der Mililk® Milchalternativen entwickelt. Mit dem neuen innovativen Verfahren sollten die Mililk ® Produkte nun effizienter und Kosten optimiert produziert werden.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW36 in 2024 noch einmal im Überblick finden Sie hier. (News vom 06.09.2024) (09.09.2024/alc/n/a)
