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ANLEIHEN-Woche KW28 - 2024: Noratis, Verve, LEEF und andere - Anleihenews
15.07.24 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 28 am KMU-Anleihemarkt - die Noratis AG strebt eine dreijährige Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) bis zum 31. Dezember 2028 an, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die Anleihe habe ein Volumen von 30 Mio. Euro und werde jährlich mit 5,50% p.a. verzinst. Nach Einschätzung des Noratis-Vorstands sei eine planmäßige Rückführung der Anleihe 2020/25 zum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts derzeit gefährdet. Um die Zustimmung für die Prolongation der Noratis-Anleihe 2020/25 zu erhalten und einen gemeinsamen Gläubigervertreter zu wählen, lade das Unternehmen seine Anleihegläubiger zu einer Anleihegläubigerversammlung (AGV) am 10. September 2024 nach Eschborn ein. Zudem habe die Noratis AG unter der Woche Marktgerüchte bestätigt, wonach die Großaktionärin Merz Real Estate GmbH & Co. KG erwäge, die Mehrheit an der Gesellschaft abzugeben.
Seit Mitte Juni 2024 heiße die ehemalige Media and Games Invest SE (MGI) nun Verve Group SE. In den vergangenen Tagen habe das Unternehmen eine laufende Anleihe (ISIN SE0018042277 / WKN A3K6T4) um 65 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aufgestockt.
"Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen zu einem Kurs von 102,50% des Nennwerts aufgrund der starken Nachfrage institutioneller Anleger spiegelt die hervorragende finanzielle Leistung von Verve wider, die durch die Übernahme der Jun Group zu einer deutlichen Steigerung der Größe und Rentabilität mit einer verbesserten Bilanz geführt hat. Wir glauben, dass die Senkung der Zinskosten um 2,37% bei der neuen Anleihe nur der Anfang eines neuen Trends ist und erwarten jährliche Zinskosteneinsparungen von mindestens 10 Mio. Euro, sobald die ausstehenden Schulden zu besseren Konditionen refinanziert sind. (…) Wir haben inzwischen unseren Firmensitz in Stockholm, nachdem wir hier sehr gute Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt gemacht haben. In Skandinavien gibt es eine sehr breite Investorenbasis, die sich auch hervorragend bei Technologiewerten auskennt. Dies ist sowohl auf der Eigenkapitalseite als auch auf der Fremdkapitalseite so zu sehen. Der Markt bleibt damit für uns weiter attraktiv", so Remco Westermann, CEO der Verve Group SE, im Anleihen Finder-Interview in der vergangenen Woche.
Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses und des Lageberichts 2023 der Leef Blattwerk GmbH (LEEF) verschiebe sich in die erste August-Hälfte 2024. Das habe zur Folge, dass die Emittentin den Zinskupon für ihre Premieren-Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A352ER1 / WKN A352ER) in den nächsten zwei Halbjahresperioden um 0,5 Prozentpunkte auf 9,5% p.a. erhöhen müsse. Die HPI AG bitte alle Anleihegläubiger ihrer bestehenden Wandelanleihe 2011/24 zu einer Abstimmung ohne Versammlung, um über das Konzept der Gesellschaft zur Abwendung der Insolvenz abzustimmen. Da die Gesellschaft mangels Umsatzerlösen künftig nicht mehr in der Lage sei, Tilgung und Zinszahlungen zu leisten, solle zur Abwendung einer drohenden Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit ein Mehrheitsbeschluss über die Umwandlung der Anleihen in Aktien gefasst werden. Die Anleihegläubiger könnten vom 26. Juli 2024 bis 29. Juli 2024 darüber abstimmen.
Drei Übernahmen in einer Woche - die Mutares SE & Co. KGaA habe in den USA die Übernahme der Hirschvogel Incorporated von der Hirschvogel Holding GmbH abgeschlossen, zudem habe Mutares die KmB Technologie GmbH von der EMAG Industrial GmbH und der Scherer Holding GmbH sowie die Wilda Transport och Entreprenad AB und NU Entreprenad AB von Wilton Invest AB übernommen. Damit stehe die Beteiligungsgesellschaft aktuell bereits bei 11 Übernahmen im Kalenderjahr 2024. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG habe ihre Beteiligung an der mymuesli AG in der vergangenen Woche im Zuge einer Kapitalerhöhung sowie eines Anteilerwerbs von Bestandsinvestoren von bisher 10,1% auf rund 56% erhöht.
Mit dem geplanten Investment in Deutschlands größten Bio-Müsli-Anbieter möchte Katjes Greenfood nach eigenen Angaben seine Position im Markt für Future Food-Konzepte ausbauen. Die MS Industrie AG habe den Verkauf von 51% der Tochtergesellschaft MS Ultraschall Technologie GmbH an die Schunk Sonosystems GmbH nun vollzogen. Der Mittelzufluss von insgesamt rund 45 Mio. Euro solle zur signifikanten Reduktion der Bankverbindlichkeiten genutzt werden. Die The Platform Group AG habe die Mehrheit an der Jungherz GmbH übernommen. Jungherz betreibe u.a. das Radzentrum Nagold sowie den Fahrradteile-Shop.
Die NEON EQUITY AG habe ihren Gewinn nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2024 deutlich gesteigert, so erhöhe sich das EBIT gemäß HGB-Rechnungslegung von 1,7 Mio. Euro auf 3,6 Mio. Euro. Der Halbjahresüberschuss steige von 5,0 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro. Das österreichische Gesundheitsunternehmen BIOGENA habe ihren ersten Flagship-Store in den USA, genauer gesagt in Los Angeles eröffnet. Ziel sei es, dort in die Top-3 im wachsenden Feld der Super-Green-Drinks zu kommen.
Die European Science Park Group (ESPG) richte ihr Science Park-Portfolio weiter auf nachhaltige Stromerzeugung aus, so seien inzwischen auf den Dächern von mehr als 40% des Portfolios Photovoltaik-Anlagen errichtet worden. Und die hep global GmbH prüfe derzeit Optionen, um die eigene Wertschöpfung im Bereich "Services" zu erweitern, insbesondere durch den Aufbau eines Eigenbestands.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW28 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 12.07.2024) (15.07.2024/alc/n/a)
Die Anleihe habe ein Volumen von 30 Mio. Euro und werde jährlich mit 5,50% p.a. verzinst. Nach Einschätzung des Noratis-Vorstands sei eine planmäßige Rückführung der Anleihe 2020/25 zum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts derzeit gefährdet. Um die Zustimmung für die Prolongation der Noratis-Anleihe 2020/25 zu erhalten und einen gemeinsamen Gläubigervertreter zu wählen, lade das Unternehmen seine Anleihegläubiger zu einer Anleihegläubigerversammlung (AGV) am 10. September 2024 nach Eschborn ein. Zudem habe die Noratis AG unter der Woche Marktgerüchte bestätigt, wonach die Großaktionärin Merz Real Estate GmbH & Co. KG erwäge, die Mehrheit an der Gesellschaft abzugeben.
"Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen zu einem Kurs von 102,50% des Nennwerts aufgrund der starken Nachfrage institutioneller Anleger spiegelt die hervorragende finanzielle Leistung von Verve wider, die durch die Übernahme der Jun Group zu einer deutlichen Steigerung der Größe und Rentabilität mit einer verbesserten Bilanz geführt hat. Wir glauben, dass die Senkung der Zinskosten um 2,37% bei der neuen Anleihe nur der Anfang eines neuen Trends ist und erwarten jährliche Zinskosteneinsparungen von mindestens 10 Mio. Euro, sobald die ausstehenden Schulden zu besseren Konditionen refinanziert sind. (…) Wir haben inzwischen unseren Firmensitz in Stockholm, nachdem wir hier sehr gute Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt gemacht haben. In Skandinavien gibt es eine sehr breite Investorenbasis, die sich auch hervorragend bei Technologiewerten auskennt. Dies ist sowohl auf der Eigenkapitalseite als auch auf der Fremdkapitalseite so zu sehen. Der Markt bleibt damit für uns weiter attraktiv", so Remco Westermann, CEO der Verve Group SE, im Anleihen Finder-Interview in der vergangenen Woche.
Drei Übernahmen in einer Woche - die Mutares SE & Co. KGaA habe in den USA die Übernahme der Hirschvogel Incorporated von der Hirschvogel Holding GmbH abgeschlossen, zudem habe Mutares die KmB Technologie GmbH von der EMAG Industrial GmbH und der Scherer Holding GmbH sowie die Wilda Transport och Entreprenad AB und NU Entreprenad AB von Wilton Invest AB übernommen. Damit stehe die Beteiligungsgesellschaft aktuell bereits bei 11 Übernahmen im Kalenderjahr 2024. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG habe ihre Beteiligung an der mymuesli AG in der vergangenen Woche im Zuge einer Kapitalerhöhung sowie eines Anteilerwerbs von Bestandsinvestoren von bisher 10,1% auf rund 56% erhöht.
Mit dem geplanten Investment in Deutschlands größten Bio-Müsli-Anbieter möchte Katjes Greenfood nach eigenen Angaben seine Position im Markt für Future Food-Konzepte ausbauen. Die MS Industrie AG habe den Verkauf von 51% der Tochtergesellschaft MS Ultraschall Technologie GmbH an die Schunk Sonosystems GmbH nun vollzogen. Der Mittelzufluss von insgesamt rund 45 Mio. Euro solle zur signifikanten Reduktion der Bankverbindlichkeiten genutzt werden. Die The Platform Group AG habe die Mehrheit an der Jungherz GmbH übernommen. Jungherz betreibe u.a. das Radzentrum Nagold sowie den Fahrradteile-Shop.
Die NEON EQUITY AG habe ihren Gewinn nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2024 deutlich gesteigert, so erhöhe sich das EBIT gemäß HGB-Rechnungslegung von 1,7 Mio. Euro auf 3,6 Mio. Euro. Der Halbjahresüberschuss steige von 5,0 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro. Das österreichische Gesundheitsunternehmen BIOGENA habe ihren ersten Flagship-Store in den USA, genauer gesagt in Los Angeles eröffnet. Ziel sei es, dort in die Top-3 im wachsenden Feld der Super-Green-Drinks zu kommen.
Die European Science Park Group (ESPG) richte ihr Science Park-Portfolio weiter auf nachhaltige Stromerzeugung aus, so seien inzwischen auf den Dächern von mehr als 40% des Portfolios Photovoltaik-Anlagen errichtet worden. Und die hep global GmbH prüfe derzeit Optionen, um die eigene Wertschöpfung im Bereich "Services" zu erweitern, insbesondere durch den Aufbau eines Eigenbestands.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW28 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 12.07.2024) (15.07.2024/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 6,75 € | 6,543 € | - € | 0,00% | 17.04./08:15 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A3H2TV6 | A3H2TV | 72,50 € | 4,60 € | |
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