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ALNO emittiert Unternehmensanleihe
23.04.13 09:14
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die ALNO AG (ISIN DE0007788408 / WKN 778840), einer der führenden Küchenhersteller Deutschlands, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1R1BR4 / WKN A1R1BR). Die Laufzeit der Anleihe mit einem Volumen von bis zu 45 Mio. Euro und einem Zinssatz von 8,5% beträgt fünf Jahre. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG, mit 8,1% einer der Ankerinvestoren von ALNO, hat schon im Vorfeld die Zeichnung von Anleihen i.H.v. 15 Mio. Euro fest zugesagt.
Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, vor allem im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Darüber hinaus dient die Anleihe der Finanzierung künftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleineren bis mittleren Zukäufen sowie dem Schuldenabbau.
Anleger haben die Möglichkeit, Zeichnungsangebote für die Schuldverschreibungen während des voraussichtlichen Angebotszeitraums vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr CET) abzugeben. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) und die gleichzeitige Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen erfolgen voraussichtlich am 14. Mai 2013.
Die Anleihe richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie institutionelle Investoren in Europa. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. (23.04.2013/alc/n/a)
Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, vor allem im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Darüber hinaus dient die Anleihe der Finanzierung künftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleineren bis mittleren Zukäufen sowie dem Schuldenabbau.
Die Anleihe richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie institutionelle Investoren in Europa. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. (23.04.2013/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 8,06 € | 8,06 € | - € | 0,00% | 17.04./08:01 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A1R1BR4 | A1R1BR | 18,50 € | 5,00 € | |
Werte im Artikel
