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7,00% SAF-HOLLAND-Anleihe: Privatanlegerorders wurden bis 3.000 Euro berücksichtigt
19.10.12 09:47
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. (ISIN LU0307018795 / WKN A0MU70) hat ihre Unternehmensanleihe im Volumen von 75 Mio. EUR bereits wenige Stunden nach Beginn des öffentlichen Angebots mit deutlicher Überzeichnung erfolgreich platziert und die Zeichnung vorzeitig geschlossen, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Auch Privatanleger hätten von der Möglichkeit, die Prime Standard-Anleihe über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse zu zeichnen, regen Gebrauch gemacht.
Rund 11% des Emissionsvolumens seien bei Privatanlegern platziert worden bzw. bei Personen, die via Börsenorder gezeichnet hätten.
Privatanlegerorders (bzw. Börsenorders) seien einheitlich mit bis zu 3.000 Euro berücksichtigt worden.
Die Anleihe sei mit einem jährlichen Kupon von 7,000% ausgestattet und sei in fünfeinhalb Jahren, am 26. April 2018, fällig. Erster Zinszahlungstermin sei der 26. April 2013.
Ausgabetag, Lieferung und Zahlung der Schuldverschreibungen sowie die Einbeziehung in den Handel im Regulierten Markt würden, wie im Wertpapierprospekt angekündigt, am 31. Oktober 2012 erfolgen. Ab dem 19. Oktober 2012 sei die Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorläufig handelbar (Handel per Erscheinen). Lead-Manager der Transaktion sei die IKB Deutsche Industriebank AG (ISIN DE0008063306 / WKN 806330).
"Wir freuen uns sehr, dass unsere Anleihe auf so reges Interesse - auch bei privaten Investoren - getroffen ist. Durch die Emission haben wir unsere Finanzierungsstruktur neben der Finanzierung über Eigenkapital und Bankkredite nun um einen weiteren, sinnvollen Baustein ergänzt und können unsere Wachstumsstrategie mit ausreichender Flexibilität langfristig vorantreiben," so Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND S.A. (News vom 18.10.2012) (19.10.2012/alc/n/a)
Auch Privatanleger hätten von der Möglichkeit, die Prime Standard-Anleihe über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse zu zeichnen, regen Gebrauch gemacht.
Die Anleihe sei mit einem jährlichen Kupon von 7,000% ausgestattet und sei in fünfeinhalb Jahren, am 26. April 2018, fällig. Erster Zinszahlungstermin sei der 26. April 2013.
Ausgabetag, Lieferung und Zahlung der Schuldverschreibungen sowie die Einbeziehung in den Handel im Regulierten Markt würden, wie im Wertpapierprospekt angekündigt, am 31. Oktober 2012 erfolgen. Ab dem 19. Oktober 2012 sei die Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorläufig handelbar (Handel per Erscheinen). Lead-Manager der Transaktion sei die IKB Deutsche Industriebank AG (ISIN DE0008063306 / WKN 806330).
"Wir freuen uns sehr, dass unsere Anleihe auf so reges Interesse - auch bei privaten Investoren - getroffen ist. Durch die Emission haben wir unsere Finanzierungsstruktur neben der Finanzierung über Eigenkapital und Bankkredite nun um einen weiteren, sinnvollen Baustein ergänzt und können unsere Wachstumsstrategie mit ausreichender Flexibilität langfristig vorantreiben," so Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND S.A. (News vom 18.10.2012) (19.10.2012/alc/n/a)
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