ProSiebenSat.1 Media AG: ProSiebenSat.1 Group verkauft TV- und Radio-Aktivitäten in nordeuropäischen Ländern; erhöhte Dividende sowie Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien geplant
ProSiebenSat.1 Media AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische
Unternehmensentscheidung
14.12.2012 13:21
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
ProSiebenSat.1 Group verkauft TV- und Radio-Aktivitäten in nordeuropäischen
Ländern; erhöhte Dividende sowie Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien
geplant
München, 14. Dezember 2012. Die ProSiebenSat.1 Group verkauft ihre
Geschäftsaktivitäten in den nordeuropäischen Ländern (Norwegen, Schweden,
Finnland, Dänemark) in den Bereichen Fernsehen und Radio an Discovery
Communications. Ein entsprechender Unternehmenskaufvertrag wurde heute
unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt
kartellrechtlicher Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2013
erwartet.
Der Produktionsbereich der ProSiebenSat.1 Group in Nordeuropa (Red Arrow
Entertainment Group) ist nicht Teil der Transaktion.
Der vertraglich zugrunde gelegte Unternehmenswert des veräußerten
Geschäftsbereichs beträgt 1,325 Mrd Euro. Das recurring 12-Monats-EBITDA
dieser Geschäftsbereiche, die in Folge des Verkaufs künftig nicht mehr
konsolidiert werden, beträgt insgesamt 134,4 Mio Euro (Stichtag 30.
September 2012). Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös in Höhe eines
Teilbetrags von 500 Mio Euro zur vorzeitigen Teil-Rückführung endfälliger
Darlehensverbindlichkeiten unter dem Konsortialkreditvertrag der
ProSiebenSat.1 Group und im Übrigen für Investitionen in den laufenden
Geschäftsbetrieb zu verwenden. Der operative Cashflow steht dementsprechend
in größerem Umfang für andere Zwecke zur Verfügung. Hierdurch erhöht sich
der Spielraum der Gesellschaft für Dividendenzahlungen an ihre Aktionäre.
In Abstimmung mit der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, Lavena, einer
von Investmentfonds von KKR und Permira gemeinsam kontrollierten
Beteiligungsgesellschaft, beabsichtigt die Gesellschaft, der kommenden
Hauptversammlung bei erfolgreichem Vollzug der Transaktion und sofern die
weitere Geschäftsentwicklung innerhalb der Erwartungen verläuft, eine
Dividendenausschüttung in der Größenordnung von insgesamt 1,2 Mrd Euro (ca.
5,60 Euro je Aktie) vorzuschlagen. Der Verschuldungsgrad der ProSiebenSat.1
Group wird sich nach einer solchen Ausschüttung weiterhin in dem bereits
früher kommunizierten Zielkorridor von 1,5 bis 2,5 bezogen auf das
Verhältnis von Netto-Finanzverschuldung zum recurring EBITDA des Konzerns
bewegen.
Im Jahr 2012 hat die Gesellschaft an ihre Aktionäre Dividenden in Höhe von
insgesamt rund 245 Mio Euro (1,17 Euro je Vorzugsaktie und 1,15 Euro je
Stammaktie) ausgeschüttet.
Außerdem beabsichtigt die Gesellschaft, der kommenden Hauptversammlung eine
Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien in stimmberechtigte
Stammaktien vorzuschlagen. Im Rahmen dieser Umwandlung, die ohne
Erfordernis einer Zuzahlung seitens der Vorzugsaktionäre durchgeführt
werden soll, würden sämtliche Stammaktien zum Börsenhandel zugelassen. Die
Mehrheitsaktionärin hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie beabsichtigt,
diese Maßnahme im Falle des erfolgreichen Vollzugs der Transaktion zu
unterstützen. Die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien bedarf neben
der Zustimmung der Hauptversammlung, in der die Mehrheitsaktionärin über
die erforderliche Stimmenmehrheit verfügt, auch eines mit einer
qualifizierten Mehrheit von 75 Prozent der Stimmen zu fassenden
Zustimmungsbeschlusses der Vorzugsaktionäre.
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