Im November gab die Havyard Group bekannt, dass sie erwägt, vier ihrer Tochtergesellschaften in ein neues Unternehmen namens HAV Group zu trennen, das an der Euronext Growth notiert werden soll.
Hintergrund war ein Prozess zur Stärkung der Finanzlage des Konzerns und zur Sichtbarmachung von Werten.
Fearnley Securities ist nun damit beauftragt, eine Privatplatzierung durchzuführen, bei der 90 Mio. NOK aufgebracht werden sollen. Darüber hinaus werden Unternehmen Aktien für 120 Mio. NOK verkaufen.
Sowohl bestehende Aktionäre als auch neue Investoren müssen großes Interesse an der Emission gezeigt haben. Management- und Vorstandsmitglieder werden auch Aktien für insgesamt bis zu 2,5 Mio. NOK zeichnen.
Das Geld aus der Emission wird für Forschung und Entwicklung (F & E), Organisationsentwicklung sowie die Stärkung des Betriebskapitals in Erwartung von mehr Geschäft verwendet.
Der Erlös aus dem Verkauf der sekundären Aktien wird zur Rückzahlung von Schuldverschreibungen und anderen Verpflichtungen zur Freigabe aller erforderlichen Sicherheiten verwendet.
Preis bei 600 Mill.
Im Rahmen der Transaktion wird Havyard bestimmte Vermögenswerte in das neue Unternehmen einbringen, darunter alle Anteile an Nowegegian Electric Systems, Havyard Desogn & Solutions, Havyard Hydrogen sowie einen Anteil von 77,3 Prozent an Norwegian Greentech, FreeCO2ast Project und dessen Position als Kreditnehmer in der Kreditfazilität von 55 Mio. NOK bei DNB.
Der Kurs der Aktien ist nicht klar, aber es wird erwartet, dass er bei rund 20 Kronen landen wird. Das Unternehmen wird mit 600 Mio. NOK vor Bargeld bewertet.
Havyard wird mit einem Anteil von rund 70 Prozent der Mehrheitseigner des neuen Unternehmens sein.
"Durch die Zusammenführung dieser Unternehmen in einer separaten und fokussierten Gruppe sind wir gut positioniert, um eine führende Rolle bei der Verschiebung des maritimen Grüns zu übernehmen", schrieb Havyard in dem Bericht für das dritte Quartal, der im November vorgestellt wurde.
Der Antrag auf Notierung bei Euronext Growth wurde bereits eingereicht. Solange die Emission läuft und der Antrag genehmigt wird, werden die Aktien um den 4. März gehandelt.
Vorläufige Zahlen zeigen, dass das EBITDA der HAV-Gruppe im Jahr 2020 85 Mio. NOK betrug - bei einem Umsatz von 647 Mio. NOK. Der Gewinn betrug 27 Millionen Kronen.
Zum Jahresende belief sich der Auftragsbestand auf 844 Mio. NOK.
Der größte Eigentümer der Havyard Group ist die Havila Holding der Familie Sævik mit einem Anteil von etwas mehr als 40 Prozent.
https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/02/17/...rskandidaten-hav |
