Below Fair Value: BPOST (€5.05) is trading below our estimate of fair value (€8.29)

 

ok sind nur 1,2 % Verzinsung ...um so besser ...

Mit dem Cash zahlt man als die Kreditzinsen + bekommt noch was oben drauf .. und je steiler die Zinskursve geht ..desto mehr kommt oben drauf ...

Cash is King ...  

Die Fundamentaldaten sprechen eine andere Sprache
 

ideal für ein ein aktivistisches Investor Play ...  

 

auch  

Die Dividende ist da schon Schmerzensgeld für uns  

und lass es momentan erst mal weiter laufen. Unter Umständen  mal einen Staffelverkauf durchführen, um sie danach wieder günstiger einsammeln zu können mit fremden Geld.  

ich kann nicht erkennen wie der Kurs deutlich steigen sollte
 

nicht uninteressant, aber gibt halt doch einige Unsicherheitsfaktoren.

Das Briefgeschäft wird weiter rückläufig sein - ob das das Paketgeschäft ausgleichen kann bleibt fraglich!
Weiter sucht man nun nach Übernahmemöglichkeiten um den Cashbestand von 1 Mrd. anzulegen - ob und wie sich das gestaltet bleibt abzuwarten - aber ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Das Risiko einer überteuerten Übernahme könnte die Ergebnisse in der Zukunft durch erforderliche  Abschreibungen erheblich  belasten.

Werde die Aktie weiter beobachten

Wie gesagt,  am aktuellen Kursniveau scheint die Aktie günstig bewertet, jedoch gibt es einige Faktoren die für bzw. gegen einen Einstieg sprechen.

xpfuture
 

die Zukunft angeht gibt es immer, vielleicht besser in Festgeld anlegen, da bekommt man auch schon bis zu 5% für US Staatsanleihen, ein Bekannter von mit hat 1997 3 Jahr gezögert bis er sich traute in den Neuen Markt einzusteigen, am Ende haben wir beide alles verloren, ich war da aber schon zwischenzeitlich 3000% vorne  

bei meinem ek von 6,23 sind die €1,16 eps  18% Bruttorndite

für mich eigentlich zu wenig aber nun bin ich mal drin im Wert  

besser 1 Mrd Cash auf dem TGK und den ""Unsicherheitsfaktor"" was machen mit dem Cash ...als KEINE 1 Mrd . Cash auf dem Konto und Unsicherheitsfaktor woher bekomme ich Cash ...

:-)  

das ist halt der Nachteil wenn man wie du nur 2-3 Aktien kaufen kann ..will ..
Ich bin breit aufgestellt ...heute freue ich mich über meine Aston Martin , Norse und Porsche SE ..
Da ist Bpost ehr 10rangig ..dazu habe ich meine belgische Proximus um ein paar K aufgestockt ...

Aber die BPost kommt auch noch so oder so ....letztlich Trigger sind Cash und der Discount gegenüber D. Post ..Ösipost usw ....  

mehr Aktien hilft aber wenn an der Börse dunkle Wolken kommen dann fällt halt alles gleich  

hab mir aber mal schnell 10k reingenommen  

mal auf verdacht 20k genommen  

du scheinst ein Gurkensammler zu sein .....  

hab nun 10m  Kaufkraft und kann nun eher solche Spasskäufe machen  

ich arbeite nur mit EK ...wenn ich mein EK mit FK hebeln würde ( wobei ich ständig die Angebote bekomme ) dann wärs du ne arme Maus ..:-)  

habe halt nur einen Kreditrahmen den ich benutzen kann oder nicht  

also noch gut 11 Wochen  

standen wir bei 6,XX .... das gilt es zu schlagen ....  

nicht mehr sehen, wenn überhaupt mal, was ich schwer bezweifle. Nach dem Dividendenabschlag gehts erst richtig runter. Bpost hätte die Dividende streichen und stattdessen entsprechende Rückstellungen für explodierenden Löhne bilden sollen. Aber offensichtlich hat man noch nicht genug verblödete Kleinaktionäre in die Falle gelockt.

Man sieht es ja auch an der Aktionärsstruktur, das kein neuer Fond bei Bpost einsteigt bzw. seine Position erhöht, obwohl es lt. Dauerpusher Lalapo doch angeblich so toll und günstig sein soll, lach....

Quelle: https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...-NV-16193932/unternehmen/