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SSA-Primärmarkt: Die Schlagzahl erhöht sich
21.08.24 11:46
Nord LB
Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Sommerpause ist vorüber, die Schlagzahl am SSA-Primärmarkt erhöht sich: So dürfen wir heute von vier EUR-BMK-Neuemissionen im Umfang von aggregiert EUR 6 Mrd. berichten, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, Christian Ilchmann und Lukas-Finn Frese von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".
Den Anfang habe bereits vergangene Woche das Land Mecklenburg-Vorpommern (Ticker: MECVOR) mit einer frischen EUR-Benchmark in Höhe von EUR 500 Mio. (9y) gemacht, welche guidancegemäß zu ms +17 Bp eingesammelt worden seien. Geographisch weiter südlich habe das Land Hessen (Ticker: HESSEN) eine zehnjährige Laufzeit für eine EUR 1,5 Mrd. schwere Anleihe gewählt. Das Pricing sei gegenüber der Guidance einen Basispunkt enger zu ms +20 Bp erfolgt. Für Nachschub im ESG-Segment hätten die niederländische BNG Bank (Ticker: BNG) und die Weltbank in Form der IBRD unter gleichlautendem Ticker gesorgt: Der Social Bond der BNG in Höhe von EUR 1,5 Mrd. (10y) sei zu ms +33 Bp gekommen und der Sustainable Development Bond der IBRD mit einem Volumen von EUR 2,5 Mrd. (7y) sei zu ms +16 Bp geprintet worden. Zudem möchten die Analysten der NORD/LB auf die erste EU-Bondauktion in H2/2024 am nächsten Mittwoch hinweisen. Darüber hinaus habe wie bereits erwartet die KfW (5y, ESG) mandatiert. (Ausgabe 26 vom 21.08.2024) (21.08.2024/alc/a/a)
Den Anfang habe bereits vergangene Woche das Land Mecklenburg-Vorpommern (Ticker: MECVOR) mit einer frischen EUR-Benchmark in Höhe von EUR 500 Mio. (9y) gemacht, welche guidancegemäß zu ms +17 Bp eingesammelt worden seien. Geographisch weiter südlich habe das Land Hessen (Ticker: HESSEN) eine zehnjährige Laufzeit für eine EUR 1,5 Mrd. schwere Anleihe gewählt. Das Pricing sei gegenüber der Guidance einen Basispunkt enger zu ms +20 Bp erfolgt. Für Nachschub im ESG-Segment hätten die niederländische BNG Bank (Ticker: BNG) und die Weltbank in Form der IBRD unter gleichlautendem Ticker gesorgt: Der Social Bond der BNG in Höhe von EUR 1,5 Mrd. (10y) sei zu ms +33 Bp gekommen und der Sustainable Development Bond der IBRD mit einem Volumen von EUR 2,5 Mrd. (7y) sei zu ms +16 Bp geprintet worden. Zudem möchten die Analysten der NORD/LB auf die erste EU-Bondauktion in H2/2024 am nächsten Mittwoch hinweisen. Darüber hinaus habe wie bereits erwartet die KfW (5y, ESG) mandatiert. (Ausgabe 26 vom 21.08.2024) (21.08.2024/alc/a/a)