Erweiterte Funktionen
Keine Verschnaufpause am SSA-Primärmarkt
04.09.24 12:33
Nord LB
Hannover (www.anleihencheck.de) - Keine Verschnaufpause am SSA-Primärmarkt: Den Beginn machte die KfW (Ticker: KFW) mit einem EUR 3 Mrd. (5,1y) schweren Green Bond, welcher zu ms +3 BP gepreist wurde, so die Analysten der Nord LB.
Der grüne Climate Awareness Bond der EIB, so auch der Ticker, mit einem Volumen i.H.v. EUR 5 Mrd. (10y) sei indes zu ms +26 BP platziert worden. Die Svensk Exportkredit (Ticker: SEK) habe ebenfalls ein grünes Label gewählt: EUR 500 Mio. (7y) seien hier zu final ms +33 BP in die Depots der Investoren gewechselt. Die französische Bpifrance (Ticker: BPIFRA) habe gleichermaßen für Nachschub im ESG-Segment gesorgt, allerdings ein soziales Format gewählt: EUR 1,5 Mrd. (4,7y) seien hier zu OAT +22 BP gekommen (entspreche circa ms +38 BP).
Aus dem deutschen Ländersegment seien direkt zwei Emittenten aktiv gewesen: Der Freistaat Thüringen (Ticker: THRGN) habe frische EUR 500 Mio. (5y) zu ms +8 BP emittiert und das Land Nordrhein-Westfalen (Ticker: NRW) habe erfolgreich EUR 1 Mrd. (10y) zu final ms +23 BP eingesammelt. Aus dem skandinavischen Raum habe sich der Kommunalfinanzierer Municipality Finance (Ticker: KUNTA) am Markt aktiv gezeigt und EUR 1 Mrd. (5y) zu ms +17 BP begeben. Es sei die dänische KommuneKredit (Ticker: KOMMUN) gefolgt, welche EUR 750 Mio. (7,5y) zu ms +22 BP platziert habe. Aus Schweden habe die Kommuninvest (Ticker: KOMINS) Nägel mit Köpfen gemacht: Frische EUR 1 Mrd. (4,1y) seien zu ms +10 BP gekommen.
Mit dem ESM und der EFSF seien zwei europäische Supranationals ebenfalls auf die Investoren zugegangen: Der ESM habe eine EUR 2 Mrd. (10y) schwere Anleihe zu final ms +26 BP begeben. Die EFSF habe ihr Funding für 2024 in Form einer Dual Tranche, bestehend aus einer EUR-Benchmark i.H.v. EUR 3 Mrd. (3,3y), die zu ms +4 BP gepreist worden sei und der Aufstockung ihrer EFSF 2,875% 05/28/2031 um EUR 2 Mrd. zu ms +19 BP, abgeschlossen. Weitere Taps seien darüber hinaus von der Sächsischen Aufbaubank (Ticker: SABFOE), der Agence Française de Développement (Ticker: AGFRNC) und der Europäischen Union (Ticker: EU) im Rahmen ihrer jüngsten Anleiheauktion vorgenommen worden.
Die SABFOE habe sich dazu entschieden, ihre 2031er-Anleihe um EUR 250 Mio. zu ms +22 BP im Volumen zu vergrößern. Der AGFRNC habe der Sinn indes nach einer Aufstockung ihrer 2034er-Anleihe um EUR 400 Mio. zu OAT +22 BP gestanden. Die EU habe mit der EU 3,125% 05/12/2028 sowie der EU 3% 04/12/2034 direkt zwei Bonds um EUR 2,183 Mrd. respektive EUR 2,275 Mrd. aufgestockt. Folgende Neumandatierungen hätten die Analysten auf dem Notizzettel: Die Development Bank of Japan (Ticker: DBJJP) beabsichtige die Emission eines Sustainability Bonds (4y). Die Preisvorstellung liege bei ms +33 BP area.
Die niederländische NWB (Ticker: NEDWBK) plane die Platzierung einer EUR-Benchmark mit drei Jahren Laufzeit. Aus dem Supra-Segment habe die Nordic Investment Bank (Ticker: NIB) für einen fünfjährigen Green Bond mandatiert und die EU habe für eine bevorstehende Transaktion einen RfP an die relevante Bankengruppe verschickt. Die Stadt München (Ticker: MUENCH) plane indes die Emission von mindestens EUR 250 Mio. im grünen Format und führe dazu Investorengespräche. Abschließend habe das Land Schleswig-Holstein (Ticker: SCHHOL, EUR-BMK, 6y) mandatiert. (04.09.2024/alc/a/a)
Der grüne Climate Awareness Bond der EIB, so auch der Ticker, mit einem Volumen i.H.v. EUR 5 Mrd. (10y) sei indes zu ms +26 BP platziert worden. Die Svensk Exportkredit (Ticker: SEK) habe ebenfalls ein grünes Label gewählt: EUR 500 Mio. (7y) seien hier zu final ms +33 BP in die Depots der Investoren gewechselt. Die französische Bpifrance (Ticker: BPIFRA) habe gleichermaßen für Nachschub im ESG-Segment gesorgt, allerdings ein soziales Format gewählt: EUR 1,5 Mrd. (4,7y) seien hier zu OAT +22 BP gekommen (entspreche circa ms +38 BP).
Mit dem ESM und der EFSF seien zwei europäische Supranationals ebenfalls auf die Investoren zugegangen: Der ESM habe eine EUR 2 Mrd. (10y) schwere Anleihe zu final ms +26 BP begeben. Die EFSF habe ihr Funding für 2024 in Form einer Dual Tranche, bestehend aus einer EUR-Benchmark i.H.v. EUR 3 Mrd. (3,3y), die zu ms +4 BP gepreist worden sei und der Aufstockung ihrer EFSF 2,875% 05/28/2031 um EUR 2 Mrd. zu ms +19 BP, abgeschlossen. Weitere Taps seien darüber hinaus von der Sächsischen Aufbaubank (Ticker: SABFOE), der Agence Française de Développement (Ticker: AGFRNC) und der Europäischen Union (Ticker: EU) im Rahmen ihrer jüngsten Anleiheauktion vorgenommen worden.
Die SABFOE habe sich dazu entschieden, ihre 2031er-Anleihe um EUR 250 Mio. zu ms +22 BP im Volumen zu vergrößern. Der AGFRNC habe der Sinn indes nach einer Aufstockung ihrer 2034er-Anleihe um EUR 400 Mio. zu OAT +22 BP gestanden. Die EU habe mit der EU 3,125% 05/12/2028 sowie der EU 3% 04/12/2034 direkt zwei Bonds um EUR 2,183 Mrd. respektive EUR 2,275 Mrd. aufgestockt. Folgende Neumandatierungen hätten die Analysten auf dem Notizzettel: Die Development Bank of Japan (Ticker: DBJJP) beabsichtige die Emission eines Sustainability Bonds (4y). Die Preisvorstellung liege bei ms +33 BP area.
Die niederländische NWB (Ticker: NEDWBK) plane die Platzierung einer EUR-Benchmark mit drei Jahren Laufzeit. Aus dem Supra-Segment habe die Nordic Investment Bank (Ticker: NIB) für einen fünfjährigen Green Bond mandatiert und die EU habe für eine bevorstehende Transaktion einen RfP an die relevante Bankengruppe verschickt. Die Stadt München (Ticker: MUENCH) plane indes die Emission von mindestens EUR 250 Mio. im grünen Format und führe dazu Investorengespräche. Abschließend habe das Land Schleswig-Holstein (Ticker: SCHHOL, EUR-BMK, 6y) mandatiert. (04.09.2024/alc/a/a)